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包钢稀土缺席环保名单 高压管控威慑永磁板块

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发布日期:2012-04-12
核心提示:铜之家网讯:包钢稀土缺席环保名单,高压管控威慑永磁板块。环境污染的达摩克利斯之剑一直悬于稀土行业头上。4月9日晚间,包钢稀

之家网讯:包钢稀土缺席环保名单,高压管控威慑永磁板块。环境污染的达摩克利斯之剑一直悬于稀土行业头上。4月9日晚间,包钢稀土发布预增公告,预计公司2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长130%以上。

但未能进入环保部4月8日公布的“基本符合环保要求的第二批稀土企业名单”的消息,仍然导致公司股价下跌,10日其股价收报70.03元,跌幅2.18%,盘中一度跌破7%。

这是稀土永磁板块当日走势的缩影。4月10日,该板块开盘即全线走低,板块跌幅居两市之首,午后随大盘上攻收复失地,最终微涨0.56%,仍弱于沪指、深成指0.88%的涨幅。同板块中,厦门钨业跌幅1.06%,五矿发展收跌0.81%,盘中跌幅曾超过6%的银河磁体最终跌幅为0.73%。

“稀土永磁板块已经涨了好一段时间,这波应该基本到头了,今天属于正常回吐。近期的政策面消息也并不是很有利,短期有调整压力。”一位有色行业分析师认为。

稀土题材的持续炒作让该板块涨势明显。以行业龙头包钢稀土为例,从2011年12月22日至今,涨幅已达95%。

另一位行业分析师谢爱红则认为,该板块目前有两方面比较值得关注,一个是政策面变动,特别是环境问题的处理;另一个则是稀土价格是否真的企稳反弹。

  行业龙头环保存疑

工信部副部长苏波4月8日在稀土行业协会成立时对媒体透露,仅赣州一地因稀土开采造成的环境污染,恢复起来的费用就高达380亿元,而江西省稀土行业2011年全年利润仅为65亿元,且这一数字较上年已增长近4倍。

苏波还称,目前稀土私采乱挖、浪费资源、走私等情况依然猖獗,国有企业稀土开采的吨回收率仅为60%,大型的民营企业回收率只有40%,一些私采乱挖的矿山甚至只有5%。“我们将会对稀土行业继续实施高压管控态势。”

前述有色金属行业分析师告诉记者,高压管控长期来看对行业是有好处的,但短期内相关公司则会面临挑战。对于上市公司而言,能否过环保核查便显得很重要,这直接影响到公司的出口配额。

让这位分析师感到奇怪的是,行业龙头包钢稀土并未出现在环保部4月8日公布的“基本符合环保要求的第二批稀土企业名单”中。

“第一批名单里没有包钢稀土已经很奇怪,现在连第二批都没有,真是让人大跌眼镜。”该分析师称。

目前环保部公布的两批名单加起来已有56家公司,而与包钢稀土相关的,只有其全资子公司包头华美稀土高科有限公司。

4月10日,记者致电包钢稀土,但其电话始终无人接听。资金早已闻风出逃。大智慧(601519,股吧)统计,4月10日有色板块居资金净流出首位,净流出4.73亿元,其中净流出最大个股正是包钢稀土,净流出2.70亿元。

值得注意的是,上述稀土行业协会成立的背景之一,是2012年3月份美国、欧盟、日本联手向世界贸易组织(WTO)起诉中国稀土出口政策。协会成立后,将“按照国际管理和世贸组织规则,妥善应对国际贸易摩擦和纠纷”。

前述分析师坦言,中国败诉可能性很大,WTO游戏规则美国、欧洲、日本才玩得转。

“无论如何,国外需求是一回事,国内如何催动稀土产业的健康发展才是我们关心的更重要的问题。”一位业内人士告诉本报记者。

  稀土产品价格企稳反弹?

对国内众多稀土相关行业而言,稀土价格才是最重要的

过去两年,稀土价格如同坐上过山车。

2010年1月,稀土金属钕的价格为17.55万元每吨,到去年1月初,其价格已涨到32.9万元每吨。在行业政策影响下,价格涨速更快,截至2011年6月30日,金属钕价格已上涨到180万元每吨。但2011年下半年开始,其价格进入下滑通道。

  近期其下跌趋势似乎有所遏止。

“稀土产品价格企稳反弹。”安信证券4月9日分析,镨钕合金和镨钕氧化物继续领涨,上周涨幅分别为6.5%和5.8%;氧化镧、氧化钕、氧化铽、氧化铈、氧化镨分别上涨6.9%、4.6%、4.3%、3.6%和1.9%,其余持平。

本周稀土价格亦呈上涨趋势。以金属钕为例,其目前价格为68-70万元每吨,周涨幅为4.55%。

但上述业内人士认为,每一波跌价,都会有人站出来说企稳了,但是每次横一阵都要跌,目前主要还是看下游的承受力,稀土产品是否真的企稳反弹仍不确定。

“需求方面,国内外采购商补货的意愿其实并不强烈,下单仍较谨慎,成交量并未显著放大,可见当前价格反弹是由于供给收紧的预期,导致供应商惜售所致。”安信证券分析师认为。

在供给方面,收紧和优化的事件如稀土行业协会成立、包钢稀土开采指标减半、南方中重稀土资源整合等消息频出,则加剧市场对稀土价格上涨的预期。

“稀土价格过去两年变动剧烈,产业链下游企业不少靠卖高价原料赚钱,真想做产品的企业面对这么剧烈的变动也很无奈,不敢随便进料。”上述业内人士称。


 
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