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    瑞达期货:有色金属大幅上涨

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-01
    铜之家讯:  铜  外盘:隔夜伦铜继续振荡走强,盘中最高触及9304,再创近期新高水平,尾盘最终收涨1.21%至9258,为连续第四日收涨,至今涨幅为4.34%

      

      外盘:隔夜伦铜继续振荡走强,盘中最高触及9304,再创近期新高水平,尾盘最终收涨1.21%至9258,为连续第四日收涨,至今涨幅为4.34%。近期伦铜持仓表现为减少,表明价格的上行主要由空方主动性平仓导致。

      消息方面:1.全球最大的铜生产国智利的最新数据显示,7月铜矿工人的一系列罢工已导致该国铜产量下滑。7月智利铜产量为373498吨,较去年同期下降18%,智利产量约占全球总产量的1/3。

      现货方面:31日现货较期货贴水50,较30日小幅缩窄。沪期铜早盘高开回落,因月末最后交易日迫于银行资金压力,市场流通货源略有减少,但进口铜依然占据多数。无资金压力的企业率先报价坚挺,贴水收窄,但接货者少,成交明显下降,凸显月末特征。

      库存方面:31日伦铜库存为463825吨,连续第二日减少550吨,注销仓单占库存比为1.25%,远低于5%的水平,暗示后期库存增加的可能性较高。

      观点总结:隔夜伦铜连续第四日收涨,延续反弹走势。基本面上,昨日美国工厂订单数据优于预期,美股收高,市场人气继续改善,另外昨日智利公布的7月产量大幅下降,验证了此前市场所担心的产量下滑。技术面上,昨日伦铜成功站上9200之上,从而有望带动沪铜上冲69000,但由于目前内盘资金流动性较弱,不排除内盘跟涨无力的情况出现,今日沪铜还需关注中国PMI表现。操作上,建议多单继续持有,短期企稳于69000之上再度顺势加仓。

      铝

      外盘:隔夜伦铝一改亚洲市相对疲软的走势,继续强劲上扬,伦铝最终收涨1.84%至2471,该涨幅好于其他基本金属。30日伦铝持仓继续减少3057,伴随着价格的持续上扬,表明空方主动性平仓,短期有望延续反弹行情。

      现货方面:31日现货较期货升水160。今日沪期铝主力高开后先抑后扬,华南市场因月末资金截止限制,当地贸易商及下游加工企业鲜有交易,因持货商入市甚少,价格分歧缓解,主流成交区间收窄至17950-17970元/吨,整体市况成交难有。

      库存方面:31日伦铝库存为4632450吨,连续第三日减少10275吨,目前注销仓单占库存比为7.01%,较昨日小幅上升。

      观点总结:隔夜伦铝延续反弹,其涨幅好于其他基本金属。基本面上,昨日美国工厂订单数据优于预期,美股收高,市场人气继续改善。近期随着伦铝振荡上行,其持仓量表现为减少,表明投资者看空情绪大幅下滑,短期料延续反弹为主,今日沪铝成功站上17500之后,可顺势加多单,上方关注第一阻力为18000.

      锌

      外盘走势:伦锌以2288美元开盘之后,探底回升;在欧洲交易时段,因美国ADP 就业人数不及预期,伦锌冲高回落,最终收于2290美元,涨8美元或0.35%。。

      现货市场:沪锌主力早盘于日均线附近短暂盘整,后小幅下挫,现货0号锌早市 尚可成交于17000-17050元/吨区间,随着期锌的下挫,现货成交跌至17000元/吨附 近,对10月贴水维持于180元/吨附近不变,1号锌成交于16950元/吨附近,现锌价格 尝试站上万七关口,下游心理接受程度差,整体交投清淡。

      库存统计:8月31日伦锌库存减少3,125吨至855,550吨,注销仓单67,925吨,注 销占比7.94%。。

      消息:1. 温家宝:宏观调控取向不能变。2. 奥巴马要求召开会议公布就业计 划 博纳要求推迟一天。3. 8月美国私营就业不及预期。

      观点总结:伦锌周三晚间冲高回落,60日均线抛压较大。伦锌库存持续减少, 不过注销仓单持续增加,注销仓单占比已降至7.94%。奥巴马要求国会下周召开会议 公布就业刺激计划,对锌价形成一定支撑。美国昨晚就业数据和芝加哥采购经理人 数据不佳,却对锌价造成压力。今日主要关注PMI数据,短期内锌价有望延续强势, 建议沪锌1111日内交易者在17350元以内逢低短多为主,中长线交易者多单加仓后继 续持有。

      铅

      外盘走势:伦铅以2558.5美元开盘之后,探底回升;在欧洲交易时段,因美国 工厂订单优于预期,伦铅大幅上涨,报收2535美元,涨47美元或1.85%。。

      现货市场:沪铅高开后震荡下行,国内现货品牌铅对1110铅期货合约主力贴水 一直保持在450元/吨左右,品牌铅南方、驰宏锌锗初报在16500元/吨附近,后因期 铅下挫现货价格下跌至16450元/吨,其它铅如汉江价格比较坚挺为16430元/吨,贸 易商看涨后市,逢低接货稍显热情。

      库存统计:8月31日伦铅库存减少275吨至317,600吨,注销仓单13,625吨,注 销占比4.29%。

      消息:1. 温家宝:宏观调控取向不能变。2. 奥巴马要求召开会议公布就业计 划 博纳要求推迟一天。3. 8月美国私营就业不及预期。

      观点总结:伦铅周三晚间大幅上涨,突破60日均线,相关市场表现为:黄 金上涨,原油回落,美元上涨,道指上涨,总体较强。从近两日的市场表现来看, 市场人气已经改良很多,在有色金属中,伦铅的涨势较大,这主要源于铅的基本面 较好且波动率增大。伦铅注销仓单大幅增加,对铅价形成一定支撑。今日主要关注PMI数据,建议沪铅1110多单继续持有,如果突破17000元,可适当追多

     
     
     
     

     

     
     
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