伦敦金属交易所(LME)周一(5月3日)因假休市.
金属市场交易
〔纽约金属〕COMEX期铜收在两个月低位,因中国上调银行准备金率
美国期铜周一收在3.30美元之下的两个月低位,因美元走强以及对中国需求的担忧增强而受压,之前中国政府今年第三次上调银行准备金率.
纽约商品期货交易所(COMEX)-7月期铜HGN0收跌6美分,收报每磅3.2935美元,为2月25日以来的最低收位,盘中交易区间为3.3635-3.2735美元.
1700 GMT,预估成交量为25,359口,上周五为38,758口.
截至4月30日,未平仓合约减少1,853,为147,488口.
分析师称,美元走强以及对中国收紧货币政策的担忧不断升温令市场人气受压.
中国人民银行周五宣布,从2010年2月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次上调.
伦敦金属交易所周一因假休市.
截至上周五,COMEX库存增加23短吨,至101,151短吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
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|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
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2010-1-5 |
51738 |
35210 |
15538 |
76411 |
94843 |
143687 |
145591 |
14852 |
12948 |
158539 |
16528 |
|
2010-1-12 |
51974 |
29433 |
15595 |
66816 |
93719 |
134385 |
138747 |
16939 |
12574 |
151321 |
22541 |
|
2010-1-19 |
50762 |
23310 |
16769 |
60612 |
91376 |
128143 |
131456 |
15299 |
11987 |
143442 |
27452 |
|
2010-1-26 |
48727 |
19957 |
19026 |
58061 |
87467 |
125814 |
126450 |
14869 |
14233 |
140683 |
28770 |
|
2010-2-2 |
40438 |
22166 |
18656 |
59788 |
78511 |
118882 |
119333 |
13231 |
12780 |
132113 |
18272 |
|
2010-2-9 |
35897 |
22247 |
13682 |
61623 |
73751 |
111202 |
109680 |
12874 |
14396 |
124076 |
13650 |
|
2010-2-16 |
37722 |
23642 |
15610 |
59887 |
70916 |
113219 |
110168 |
13144 |
16195 |
126363 |
14080 |
|
2010-2-23 |
38991 |
23027 |
15423 |
58116 |
72507 |
112530 |
110957 |
13864 |
15437 |
126394 |
15964 |
|
2010-3-2 |
38872 |
23005 |
14371 |
60663 |
73576 |
113906 |
110952 |
11972 |
14926 |
125878 |
15867 |
|
2010-3-9 |
41913 |
23635 |
15085 |
60020 |
76984 |
117018 |
115704 |
10595 |
11909 |
127613 |
18278 |
|
2010-3-16 |
42288 |
23284 |
15727 |
59740 |
76903 |
117755 |
115914 |
12371 |
14212 |
130126 |
19004 |
|
2010-3-23 |
42636 |
24585 |
17370 |
60683 |
76396 |
120689 |
118351 |
11805 |
14143 |
132494 |
18051 |
|
2010-3-30 |
47203 |
25546 |
18360 |
63203 |
84127 |
128766 |
128033 |
12751 |
13484 |
141517 |
21657 |
|
2010-4-6 |
50530 |
27584 |
20609 |
65746 |
90314 |
136885 |
138507 |
14503 |
12881 |
151388 |
22946 |
|
2010-4-13 |
53458 |
29990 |
20492 |
64259 |
88040 |
138209 |
138522 |
12097 |
11784 |
150306 |
23468 |
|
2010-4-20 |
50461 |
29547 |
22265 |
66810 |
88011 |
139536 |
139823 |
14418 |
14131 |
153954 |
20914 |
|
2010-4-27 |
47952 |
28142 |
24261 |
65474 |
85645 |
137687 |
138048 |
14137 |
13776 |
151824 |
19810 |
经济数据
〔表格〕ISM-3月制造业指数为60.4,预估为60
美国供应管理协会(ISM)周一公布,4月制造业指数为60.4,预估为60.3月制造业指数为59.6.美国供应管理协会(ISM)4月制造业指数为2004年6月以来最高.
以下为详细数据:
4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
采购经理人指数(PMI) 60.4 59.6 56.5 58.4 54.9 53.7 55.2
新订单分项指数 65.7 61.5 59.5 65.9 64.8 61.5 58.3
生产分项指数 66.9 61.1 58.4 66.2 59.7 60.2 62.2
就业分项指数 58.5 55.1 56.1 53.3 50.2 49.6 51.8
供应商交货分项指数 61.3 64.9 61.1 60.1 56.8 55.7 56.3
库存分项指数 49.4 55.3 47.3 46.5 43.0 41.4 47.3
物价分项指数 78.0 75.0 67.0 70.0 61.5 55.0 65.0
未交货订单分项指数 57.5 58.0 61.0 56.0 50.0 52.0 53.5
出口订单指数 61.0 61.5 56.5 58.5 54.5 56.0 55.5
进口分项指数 58.0 57.0 56.0 56.5 55.0 51.5 51.0
〔表格〕美国3月建筑支出增加0.2%,预估为减少0.3%
美国商务部周一公布,美国3月建筑支出增加0.2%至8,473亿美元,预估为减少0.3%,2月数据修正后为减少2.1%,前值为减少1.3%.
美国3月建筑支出为2009年10月以来首次出现增长,当时增长1.5%.
以下为经季节调整后的数据:
(变动百分比): 3月 2月 10年3月/09年3月
整体支出 0.2 -2.1 -12.3
民间支出 -0.9 -2.4 -15.3
公共支出 2.3 -1.6 -6.3
年率(单位为10亿美元):
3月 2月 09年3月
整体支出 847.3 845.5 966.7
民间支出 550.8 555.7 650.4
公共支出 296.5 289.9 316.3
前次公布的变动(%):
2月 1月
整体支出 -1.3 -1.4
民间支出 -1.2 -1.7
公共支出 -1.7 -0.8
〔表格〕美国3月个人所得增长0.3%,个人支出增长0.6%
美国商务部周一公布:
* 美国3月个人所得增长0.3%(预估为增长0.3%);个人支出增长0.6%(预估为增长0.6%)
* 美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上涨0.1%(2月为持平),较上年同期上升2.0%(2月为升1.8%)
* 美国3月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(2月为持平),较上年同期增长1.3%
* 美国3月实质消费者支出增加0.5%,2月修正为增长0.5%(前值为增长0.3%)
以下为具体数据:
个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后按年百分比变动)
未经通胀调整:
3月 2月 1月 12月
个人所得 0.3 0.1 0.4 0.4
个人支出 0.6 0.5 0.3 0.4
储蓄率(%) 2.7 3.0 3.5 4.0
经通胀调整:
个人支出 0.5 0.5 0.1 0.2
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
3月 2月 1月 12月
较前月变动:
PCE物价指数 0.1 持平 0.2 0.2
核心PCE物价指数 0.1 持平 持平 0.1
较上年同期变动:
PCE物价指数 2.0 1.8 2.1 2.1
核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.5 1.6
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | |||||
|
11151.83 |
143.22 |
2498.74 |
37.55 |
-- |
-- |
6166.92 |
31.22 |
3828.46 |
11.47 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.9264 |
0.0018 |
1.5243 |
-0.003 |
1.3196 |
-0.0104 |
94.57 |
0.76 |
6.825 |
-0.0002 |
|
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
278.1 |
-0.28 |
82.35 |
0.46 |
1183.30 |
2.60 |
86.19 |
0.04 |
3354 |
-5 |
美股盘后─希腊纾困案支撑 道琼大幅收高143点
欧洲领袖同意于未来三年，提供希腊1460亿美元援助，投资人大为振奋，美国股市在上周大幅卖压后，周一强势反弹。几项经济报告优于预期，美国汽车厂上月销售上升，亦扩大了股市的涨幅。
道琼工业平均指数收高143.22点或1.30%至11151.83。
Nasdaq指数收高37.55点或1.53%至2498.74。
S&P 500指数收高15.58点或1.31%至1202.26。突破1200点心理关卡。
费城半导体指数收高9.90点或2.63%至385.97。
希腊将获得大量纾困的消息，有助消除投资人的忧心。投资人原担忧希腊赤字扩大将拖累欧元，并使得其它债务缠身国家问题恶化。葡萄牙，意大利，爱尔兰，希腊与西班牙均受困于偿还债务。
分析师说，上周卖压后，今日出现相对应的涨势。纾困案获得通过，投资人大感安心。希腊纾困案将成为其它欧盟纾困案的范例。
希腊纾困，加上制造业与美国营建支出报告优于预期，盖过了中国调高银行存准率，对抗通货膨胀压力的利空。
今年稍早，因担忧中国限制借款，拖累了市场走低。
巴菲特周末说，在证券交易委员会(SEC)的诈欺指控，及法务部可能进行的刑事调查中，他不认为高盛银行在出售次级贷款担保证券，有任何错误。巴菲特的波克夏海瑟威公司大量投资了高盛银行的优先股。
上周五，美国股市重挫，为九周来，首度下跌的一周。报导指出，高盛银行正面临刑事调查，引发了分析师调降其评等，并卖出金融股。
周一，高盛股价上涨5%，随金融股走高。KBW银行股指数上涨1.5%。
今日涨势广泛，道琼30檔成份股中，有29档上涨，Boeing (波音)(BA-US)，United Technologies (联合科技)(UTX-US)，Chevron (雪佛龙)(CVX-US)等股涨势领先。
汽车销售：汽车与卡车销售今日陆续公布。Ford Motor (福特汽车)(F-US)4月销售较去年同期上升25%，连续第五个月成长逾20%。General Motors (通用汽车)(GM-US)4月销售较去年同期上升6%，但较3月下降2%。
希腊：担忧希腊可能债务违约，已多周拖累了股市，尤其5月19日，希腊有逾110亿美元债务到期。
但周末期间，欧盟与国际货币基金(IMF)同意在未来三年，提供1460亿美元援助，第一年将有400亿美元。在希腊宣布采取新的紧缩措施，以削减支出并压低预算后，该贷款也获得了核准。周一，德国人投票，将于未来三年，提供400亿美元，并说让希腊破产，将使得欧元不稳。
航空股：UAL (UAUA-US)旗下的United Airlines说，将以32亿美元的股票，并购Continental (CAL-US)，创造出全球最大航空公司，超越达美航空。
该合并后的公司将使用United的名称，Continental的标志，预期年营收为290亿美元。
Apple: Apple (苹果)(AAPL-US)说，在一个月内，售出100万台iPad，超越了iPhone第一个月销售，几为二比一。
经济：美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数上升至60.4，3月为59.6。分析师预估为上升至60.0。
3月营建支出上升0.2%，预估为下降0.3%。
3月个人收入上升0.3%，符合预估，2月为上升0.1%。
3月个人支出上升0.6%，符合预估，2月为上升0.5%。
世界市场：海外交易中，欧洲股市上涨，法国CAC-40指数上涨0.3%，德国DAX指数上涨0.5%。伦敦FTSE今日休市。
亚洲股市错综，香港恒生指数收低1.4%，日经指数上涨1.2%。
美元与商品：美元兑欧元下跌，美元兑日元则上涨。
纽约6月原油上涨7美分至每桶86.22美元。
纽约6月黄金上涨2.80美元至每盎司1183.50美元。
公债：公债价格下跌，10年期殖利率上升至3.70%，上周五为3.66%。公债价格与殖利率系呈反向走势。
股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为3比1，成交量为7.50亿股。在Nasdaq交易所，上涨家数多过下跌家数，约为2比1，成交量为16.3亿股。
欧股盘后─经济数据佳 平息希腊危机焦虑指数收盘上涨
经济数据优于预期，安抚了市场对于1100亿欧元(1460亿美元)巨款金援希腊，可能依然无法拯救该国债务危机的焦虑，周一(3日)欧股收盘扬升。
欧股上周出现2月以来的最大跌幅，因信评机构标准普尔调降希腊、葡萄牙和西班牙等国债信评等，投资人认为希腊的债务问题将扩散蔓延至他国。
泛欧道琼600指数小幅上涨0.25%至260.56点，早盘曾一度下挫0.6%。
英国市场本日因五朔节假期休市。
德国 DAX 30 股指上涨 31.22 点或 0.51%，报6166.92 点。
法国 CAC 40 股指扬升 11.47 点或 0.30%，收报 3828.46 点。
美国供应管理协会(ISM)公布，国内制造业情况4月持续改善，并上升至2004年6月以来高点。指数上升至60.4%，3月公布值为59.6%，该指数若高于50，代表制造业扩张。
美国商务部估计，在汽车与其它耐久财消费的推升下，美国3月消费者支出上升0.5%，突破2007年11月所创经济衰退前高点。
伦敦市调机构Markit Economics发布报告指出，4月欧元区采购经理人(PMI)指数增至57.6，由前一个月的56.6向上扬升，创下2006年6月以来的高点，同时超出市场分析师预期。
欧元区官员同意对希腊进行1100亿欧元的金援贷款计划，望遏止欧元区成立至今面临最恶劣的危机。首波注资将在5月19日进行，欧元区各国提供800亿欧元，利率约为5%的贷款金额，而国际货币基金组织(IMF)则提供剩余款项。
至于西班牙和葡萄牙两国，正各自与预算赤字问题苦战，西班牙的赤字去(2009)年是欧元区第3高，占国民生产毛额(GDP)的11.2%。葡萄牙则是第4高，赤字占GDP比率为9.4%。
纽约汇市─希腊减债能力遭疑 美经济数据正向美元普呈上涨
美国制造业数据成长，且市场仍相当怀疑，希腊是否有能力达成削减预算支出的约定，以收受各国金援，美元兑欧元身价周一(3日)均呈上涨。
欧元价格挫低1%以上，落至不及1.32美元，因希腊公共部门工会再度抗议延长罢工时间，令国际对其政府削减薪资和增加税收的能力有所疑问，恐怕其将无法接受1100亿欧元(1470亿美元)的巨额贷款。
美国股市对于希腊金援案终于谈定一事反应乐观，而避险性质的美国国库券交易减少。然而货币交易商则担忧德国金援案是否能够获议会批准，希腊在5月19日，将需要偿还债权人一大笔款项。
在纽约尾盘交易中，欧元兑美元下跌0.7%至1.3195美元，早盘曾一度升至1.33美元以上。
商品期货交易委员会上周五数据显示，投资人仍持续放空欧元，对欧元的信心也维持悲观。
瑞士银行货币分析师在给投资人的文件中提到，市场应关注未来几天欧元的卖压，欧元兑美元价格在中期可能将下触1.30美元的低点。
美国供应管理协会(ISM)制造业指数4月飙升至数年新高，显示美国经济复苏情况乐观，美元今日也飙升到8个半月以来的最高点。
美元兑日元上涨至94.80日元，是自去(2009)年8月24日以来的头一遭。
美国数据强劲，令市场预期联准会(Fed)今年稍晚将提高利率的声浪加大;而日本央行则普遍被认为，将持续近乎零的低利率政策一段长时间。
澳元兑美元上涨0.2%至0.9264美元，打平了中国央行宣布调升基准利率50个基准点，相对所带来的跌幅。
即使希腊金援来源已确定，投资人仍然关切其它负债的欧元区国家，如葡萄牙和西班牙等。
为缓解市场疑惧，欧洲央行今日宣布，希腊公债将暂不需符合其担保品最低评等规制，广泛接受所有该国公债作为贷款担保品。
信评机构标准普尔上周将希腊的债信评等，向下调至垃圾债券等级，若其它两个主要信评机构群起效仿，依规定欧洲央行将无法再接受希腊公债作为担保品，如此将使该国问题恶化。
纽约债市—公债价格下滑,因经济数据强劲且希腊忧虑缓和
* 希腊援助方案令避险买盘减少
* 制造业和消费者数据暗示经济持续复苏
* 美国借款需求降低,增加了减少发债的机率
美国公债价格周一下滑,因令人鼓舞的制造业和消费者数据以及对债务缠身的希腊财政的担忧减轻,提振美股,令公债的避险买盘减少.
欧洲各国财长周日启动对希腊创纪录的1,100亿欧元(1,470亿美元)援助计划,此前希腊承诺将在未来数年内节省大笔开支.
但对希腊要确保援助实施方案而要走的坎坷政途的担忧限制了债市的跌幅.
"短期而言,主权债风险可能暂时缓解,但长期而言,这仍是一个大问题."Keefe, Bruyette & Woods市场策略师Mark Pawlak表示.
另一限制公债价格跌幅的是有消息称美国财政部将在税收增加的情况下,减少未来几季借款.这巩固了财政部可能减少月度发债规模的预期,分析师称这会限制公债收益率的升幅.
美国财政部表示,预计在4-6月该季净借款3,400亿美元,7-9月该季的净借款为3,760亿美元,这些预估低于1-3月该季4,830亿美元的借款规模.
指标10年期公债US10YT=RR跌10/32,至99-13/32,收益率由上周五尾盘的3.66%升至3.70%.
两年期和10年期公债收益率差由上周五尾盘的270基点收窄至269基点.
美股大涨,三大股指升幅至少为1.3%.
**美国经济向好**
在欧洲积极援助希腊之际,美国的金融前景向好,今日公布的制造业和消费者数据强劲.
美国供应管理协会(ISM)公布,4月制造业指数为60.4,为2004年6月以来最高,预估为60.3月制造业指数为59.6.消费者支出则连续第六个月上涨.
经济活动增加将带动税收增加,令政府减少对通过发债为债务融资的依赖.
分析师表示,美国公债发售仍在历史高水准,尽管可能已见顶.
"情况已有改善,但我认为借款状况并没有太大改观."Stone & McCarthy Research Associates的分析师Nancy Vanden Houten表示.
但分析师称,财政状况改善可能令财政部早至本月就减少发债10-20亿美元,特别是较短期公债.
周三,美国财政部将宣布5月再融资细节,上周发债规模为创纪录的1,390亿美元.
能源盘后─美经济报告优于预期 漏油事件上拉油价原油期货走高
美国发布一连串优于预期的宏观经济报告，且墨西哥湾的漏油事件皆让油价保持在一定水位，能源类股周一(3日)向上扬升，原油期货价格小幅走高。
纽约商品交易所 6 月原油期货今日收盘上涨 4 美分或 0.05%，报每桶 86.19 美元。伦敦布兰特原油期货亦升 1.49 美元或 1.70%，报每桶 88.93 美元
7月纽约原油期价则上涨79美分或0.9%，至每桶89.15美元。
此两个月之间高达2.96美元的石油期价差异，是自2009年4月中旬以来的最高点，当时6-7月油价差异达到3.11美元。
上周石油连续4日上涨，且4月期间涨幅达2.8%。
美国供应管理协会(ISM)公布，国内制造业情况4月持续改善，并上升至2004年6月以来高点。指数上升至60.4%，3月公布值为59.6%，该指数若高于50，代表制造业扩张。
美国商务部宣布，3月营建支出增加幅度超乎预期，且为5个月期间首度向上扬升。经季节调整后，美国3月营建支出年率为8473.2亿美元，较前月增加0.2%。
美国股市今日普遍扬升，由上周五的低迷景气反弹。上周末希腊虽受到1460亿美元的金援帮助，但市场仍对欧元稳定性和债务违约蔓延等问题感到担忧，也下拉欧洲各国股指。
6月汽油期货价格上涨1.5%或4美分至加仑2.43美元。6月天然气期价则升高8美分或2%，报每百万Btu 4美元。
普氏能源(Platts)表示，美国原油储备中心库欣(Cushing)在4月23日当周，上升454,000桶至3456.5万桶。
此外，本周初始能源产业的最大新闻，便是英国石油 (BP)(BP-UK) 于墨西哥湾外海的钻油平台爆炸，造成美国史上最大规模漏油污染事件。
据称本次爆炸事件，影响范围仅波及一口油井，且未造成邻近油井停止生产。
英国石油公司表示，将会支付墨西哥湾大举漏油的所有清除费用，该漏油可能再持续至少一星期。公司今日股价挫低0.22%至50.05英镑，且下拉能源类股大盘。
贵金属行情简报
贵金属盘后─希腊纾困未消除担忧 黄金收高2.60美元
希腊的援助计划并未能清除欧洲主权债务危机的担忧，黄金价格周一上涨至五个月高点。上周五大涨2.3%后，部份现货买盘今日并未进场，涨幅因而温和。
纽约6月黄金上涨2.60美元，或0.2%，至每盎司1183.30美元，创12月3日以来，交易最热络合约的最高水平。
分析师说，市场对希腊与援助计划，仍感到担忧。投资人必须见到某种的紧缩措施，问题在于，希腊的政治情况，是否有利这些措施到位?
一项约1460亿美元的希腊纾困计划，于周末宣布，但并不足恢复投资人对欧元区国家与欧元的信心，投资人再度买进黄金，为外汇避险。
分析师说，由于担忧这套计划不足以解决危机漫延问题，且可能为希腊带来经济紧缩，欧元兑美元因而下跌。
同时，在黄金价格近来上涨后，印度珠宝买者周末并未现身。
美国今日公布3月消费者支出上升0.5%。该数据公布后，黄金守于高档。随后美国公布4月供应管理协会(ISM)制造业指数上升至60.4%，高于预估，黄金削减涨幅。
由于商业营建上升，抵销了房屋市场的疲弱，美国3月营建支出上升0.2%，为五个月来首度上升。
追踪美元兑一篮货币走势的美元指数上涨0.5%至82.40。
SPDR黄金信托基金--最大型黄金ETF基金--上涨0.5%。
该基金公布4月30日结束的一周，基金流入7.94亿美元，为今年流入最高金额，前一周为流出3300万美元。
分析师说，希腊违约的可能性已降低，但宣布的细节系有关希腊经济中，较急迫的结构性改革，市场的不确定性可能持续，当能持续支撑黄金价格。
7月白银上涨20美分，收于每盎司18.84美元。白金与钯金则下跌。7月白金下跌16.20美元至每盎司1728.90美元。
6月钯金下跌7.50美元至每盎司548.25美元。
铜价跌势领先。5月铜下跌6美分，或1.8%，至每磅3.2785美元。
上周五，由于欧洲主权债务危机担忧升高，引进了黄金与其它金属的买盘，黄金收于四个月高点。
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