6月16日有色金属早报

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LME铜铝锌合约升贴水

美国CFTC铜市场持仓结构表

行业新闻

〔中国期市〕沪铜合约收市全线下挫,季节性调整或已正式展开

中国上海期货交易所沪铜周一收盘全线下挫,主力合约盘中一度达到5%的跌幅限制.分析师称,目前国内供需基本面本就疲软,伦铜大跌更令本地多头无心恋战,沪铜低开低走跌破40,000元人民币整数关.

他们表示,铜价的季节性调整走势已经展开,但对调整的时间和幅度存在一定分歧.

首创期货分析师肖静称,之前市场还在讨论到底最后是沪铜涨上去,还是伦铜跌下来的问题,现在看来,应该是中国赢了.不过,总体来说"调一调,更健康."

她说,"因为中国因素,铜价出现了滞涨,同样会不会因为中国因素,令铜价再次获得支撑呢?"

受国内现货消费疲软拖累,沪铜近期走势明显弱于伦铜.上周沪铜9月合约仅上涨了0.41%,而伦铜周涨幅达到4.44%

她指出,中国经济在逐步好转,市场对先前探得的铜价底部也基本有了共识,铜价的下跌空间不会很大.另外,通胀和美元贬值预期仍将长时间存在,这对铜价也将起到支撑作用.

以下为今日上海期交所主力合约成交概要:

期约名 收盘价 涨跌 今日/上日成交手数今日/上日持仓量

9月铜 39,770 -1,990 539,912/735,004 205,348/215,858

9月铝 13,285 -225 99,762/72,450 95,170/96,384

肖静称,铜价调整的不确定性在于库存,目前的迹象显示,伦铜库存进一步下降的空间已经有限.此后甚至不排除再度走升的可能,如果是这样,铜价下探的可能会深一些.

长城伟业期货分析师景川称,本轮铜价上涨已基本实现目标,结构上也达到完整.从上周开始,铜价就已经展开了调整之路.从节奏上看,"此次调整的深度不会太小,时间也不会短.当然,去年的低点是不可能看到的."

〔钢铁产业〕澳洲矿商Atlas称中国钢铁业者可能接受铁矿石降价33%

澳洲铁矿商Atlas Mining周一称,中国钢铁业者可能接受2009年铁矿石基准价格下调约33%的幅度,尽管中国方面呼吁更大幅度的降价.

"降价幅度越来越有可能更接近33%,"Atlas常务董事David Flanagan说,该公司计划今年向中国出售约100万吨铁矿石.

日本及韩国钢铁制造商敲定年度议价谈判,同意力拓降价33%,巴西Vale降价28%.

全球最大的钢铁生产国中国还在坚持获得最少40%的降价幅度.其于周四表达了更加强硬的立场,以撤出谈判并减少钢铁产量为要挟.

Flanagan亦称,力拓撤出与中国中铝195亿美元的结盟计划,而与必和必拓达成交易,促使中国投资者将目光转向另一家澳洲铁矿石生产商.

他说:"中国客户正比以往更加积极的支持行业新生力量,以提高实现成长和扩张计划的可能性."

Atlas股价周一攀升22%至2.08澳元,此前该公司称将最高筹资1.167亿澳元(9,500万美元),以将2010年铁矿石产量从今年的100万吨提高至600万吨.

经济数据

〔表格〕美国6月纽约联邦储备银行制造业指数降至负9.41,预估为负4.50

美国纽约联邦储备银行周一公布:

* 美国6月纽约联邦储备银行制造业指数降至负9.41(预估为负4.50),5月为负4.55.

* 美国6月纽约联邦储备银行制造业指数就业分项为2008年10月以来最高.

* 美国6月纽约联邦储备银行制造业指数的投入物价分项为2008年11月以来最高.

以下为具体数据及分项:

2009年 2009年 2009年 2009年 2009年

6月 5月 4月 3月 2月

制造业指数 -9.41 -4.55 -14.65 -38.23 -34.65

投入物价 -5.75 -11.36 -14.61 -14.61 -13.79

产出物价 -12.64 -27.27 -17.98 -23.60 -20.69

新订单 -8.15 -9.01 -3.88 -44.76 -30.51

出货 -4.84 1.29 -1.79 -26.66 -8.13

交货时间 -10.34 -13.64 -5.62 -12.36 -12.64

库存 -25.29 -21.59 -35.96 -26.97 -8.05

未完成订单 -10.34 -10.23 -17.98 -23.60 -24.14

员工数 -21.84 -23.86 -28.09 -38.20 -39.08

一周平均工时 -21.84 -22.73 -28.09 -23.60 -31.03

〔表格〕美国4月国际资本净流出532亿美元,3月修正为净流入250亿美元

美国财政部周一公布:

* 美国4月整体资本净流出532亿美元,3月修正为净流入250亿美元.

* 中国4月对美国公债持有量为7,635亿美元,3月为7,679亿美元.

* 4月外资净买入美国公债418.9亿美元,3月为553亿美元.

以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):

4月 3月 2月

月度资本净流入 -53.2 25.0 -90.9

民间 -58.4 11.5 -98.6

官方 5.2 13.4 7.7

外资净买入长期证券 -8.8 36.5 5.4

通过换股等非交易途径买入-20.0 -18.9 -16.7

通过交易途径净买入 11.2 55.4 22.0

外资净买入长期美国证券 34.3 56.4 20.8

民间 18.3 30.0 25.9

官方 16.0 26.4 -5.1

外资净买入长期美国证券:

美国公债 41.89 55.30 21.55

美国机构债 -2.48 -15.60 1.09

美国股票 4.58 13.15 -5.14

美国公司债 -9.73 3.54 3.33

主要外国投资者持有的美国公债:

中国 763.5 767.9 744.2

日本 685.9 686.7 661.9

石油出口国家 189.5 192.0 181.7

加勒比海外金融中心 204.7 213.6 189.1

巴西 126.0 126.6 130.8

英国 152.8 128.2 129.1

俄罗斯 137.0 138.4 130.1

〔美国数据〕6月NAHB房屋市场指数跌至15,预估为17

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,6美国房屋建筑(营建)商信心下滑,因抵押贷款利率上升以及持续的信贷危机殃及对该行业的预期.

该协会表示,6月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数为15,预估为17,5月数据为16.

NAHB称美国楼市深度下滑已显露一些缓和的迹象,但消费者对就业和经济体质的不安情绪令楼市复苏的前景不明朗.

该数据若低于50,则说明认为市场形势不佳的营建商多于认为市场形势不错的营建商.