金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
4945 |
5010 |
4880 |
4960 |
65374 |
236648 |
-4195 |
283175 |
-1875 | |
|
锡 |
15275 |
15400 |
14825 |
15100 |
9252 |
16942 |
-13861 |
16250 |
115 |
|
铅 |
1635 |
1675 |
1615 |
1662 |
21458 |
81584 |
-2584 |
84200 |
375 |
|
锌 |
1560 |
1585 |
1537 |
1552 |
60226 |
228664 |
-4904 |
336450 |
1300 |
|
铝 |
1590 |
1630 |
1585.5 |
1623 |
201514 |
796026 |
-26831 |
4359100 |
36800 |
|
镍 |
14850 |
15125 |
14650 |
14850 |
33719 |
87615 |
-2467 |
108186 |
-6 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH/15JUL |
50279 |
-4569 |
118683 |
-26013 |
44419 |
-6749 |
|
16JUL/19AUG |
52666 |
284 |
138615 |
-1406 |
52132 |
59 |
|
20AUG/3MTH |
42010 |
-270 |
164058 |
-1003 |
55272 |
532 |
|
REST OF AUG |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
01SEP/63MTH |
91693 |
360 |
374670 |
1591 |
76841 |
1254 |
LME铜铝锌成交量
|
品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内 交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节 场内 交易 |
混合 交易 |
办公室交易 |
当天总成交 （含调期、场外交易量） |
|
铜 |
2051 |
233 |
30 |
42 |
120 |
723 |
61960 |
65374 |
|
铝 |
5510 |
380 |
0 |
265 |
60 |
3968 |
191281 |
201514 |
|
锌 |
5092 |
1066 |
0 |
360 |
50 |
1905 |
51593 |
60226 |
LME铜铝锌库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铝 |
安卫特普 |
|
825 |
111975 |
|
新加坡 |
|
1250 | ||
|
荷兰 |
750 |
| ||
|
西班牙 |
|
| ||
|
英国 |
5575 |
| ||
|
马来西亚 |
6325 |
| ||
|
瑞典 |
400 |
| ||
|
美国 |
24425 |
| ||
|
韩国 |
1475 |
| ||
|
意大利 |
400 |
| ||
|
铜 |
马兰西亚 |
|
|
17925 |
|
荷兰 |
|
| ||
|
新加坡 |
|
| ||
|
韩国 |
|
| ||
|
意大利 |
|
| ||
|
英国 |
|
| ||
|
西班牙 |
|
375 | ||
|
安特卫普 |
|
| ||
|
美国 |
|
1500 | ||
|
瑞典 |
|
| ||
|
锌 |
荷兰 |
|
125 |
6950 |
|
德国汉堡 |
|
| ||
|
新加坡 |
|
| ||
|
韩国光阳 |
|
| ||
|
几内亚 |
|
| ||
|
瑞典 |
|
| ||
|
意大利 |
|
| ||
|
英国 |
|
275 | ||
|
迪拜 |
|
| ||
|
美国 |
1975 |
| ||
|
马来西亚 |
|
275 |
LME铜铝锌合约升贴水
|
|
现货/3M |
07月/3M |
08月/3M |
3M/09月 |
3M/09年10月 |
07月/10年07月 |
3M/11年09月 |
|
LME铜 |
23.5/c |
13.5/c |
7/c |
0 |
4/c |
33.5/c |
28/c |
|
LME铝 |
30/c |
21.25/c |
10.25/c |
0.25/c |
11.5/c |
121.5/c |
226.25/c |
|
LME锌 |
29.5/c |
21/c |
9.5/c |
0 |
8/c |
81/c |
105/c |
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2009-3-3 |
7303 |
32200 |
7990 |
55677 |
28806 |
70970 |
68996 |
9969 |
11943 |
80939 |
-24897 |
|
2009-3-10 |
12397 |
32473 |
9201 |
54061 |
34896 |
75659 |
76570 |
11307 |
10396 |
86966 |
-20076 |
|
2009-3-17 |
15727 |
34574 |
9571 |
55539 |
38683 |
80837 |
82828 |
12073 |
10082 |
92910 |
-18847 |
|
2009-3-24 |
16058 |
34473 |
10283 |
56980 |
41004 |
83321 |
85760 |
12664 |
10225 |
95985 |
-18415 |
|
2009-3-31 |
15517 |
34042 |
11798 |
57826 |
39771 |
85141 |
85611 |
11431 |
10961 |
96572 |
-18525 |
|
2009-4-7 |
18576 |
35974 |
12503 |
59804 |
43189 |
90883 |
91666 |
11449 |
10666 |
102332 |
-17398 |
|
2009-4-14 |
17874 |
36735 |
13831 |
59871 |
43215 |
91576 |
93781 |
15182 |
12977 |
106758 |
-18861 |
|
2009-4-21 |
18504 |
37984 |
10023 |
60099 |
42743 |
88626 |
90750 |
15110 |
12986 |
103736 |
-19480 |
|
2009-4-28 |
19980 |
37865 |
11544 |
60749 |
44465 |
92273 |
93874 |
13897 |
12296 |
106170 |
-17885 |
|
2009-5-5 |
18992 |
37530 |
12492 |
60581 |
43522 |
92065 |
93544 |
12554 |
11075 |
104619 |
-18538 |
|
2009-5-12 |
18403 |
37142 |
11866 |
62694 |
46903 |
92963 |
95911 |
15507 |
12559 |
108470 |
-18739 |
|
2009-5-19 |
18384 |
37192 |
10575 |
61846 |
46967 |
90805 |
94734 |
14986 |
11057 |
105791 |
-18808 |
|
2009-5-26 |
19834 |
37546 |
11243 |
62264 |
46791 |
93341 |
95580 |
14290 |
12051 |
107631 |
-17712 |
|
2009-6-2 |
21485 |
40139 |
11339 |
63721 |
48281 |
96545 |
99759 |
14812 |
11598 |
111357 |
-18654 |
|
2009-6-9 |
19790 |
38559 |
8949 |
63095 |
48533 |
91834 |
96041 |
17986 |
13779 |
109820 |
-18769 |
行业数据
〔表格〕2009年1-4月全球铅市场供应过剩40,000吨--ILZSG
国际铅锌研究小组(ILZSG)周三公布的最新月度报告显示,全球铅市场在2009年的1-4月期间供应过剩40,000吨.
这段时间内全球的精铅消费量总计274.5万吨,上年同期为274.9万吨.
ILZSG称,1-4月的全球精铅产量为278.5万吨,较上年同期的274.3万吨上升.
以下为ILZSG最新全球数据(以千吨计):
2009年4月 2009年3月 2009年1-4月 2008年1-4月
铅矿产量(铅含量) 300.0 299.8 1,141.0 1,209.0
精铅产量 734.8 737.8 2,785.0 2,743.0
精铅消费量 739.2 733.2 2,745.0 2,749.0
2009年4月 2009年3月 2008年底
商业库存(西方国家) 334.6 327.7 306.0
库存/需求比率(周) 3.6 3.5 3.0
此外该报告还显示,2009年4月生产商库存从3月的14.6万吨降至14.3万吨.2008年年末库存为14.6万吨.
商业库存统计范围包括西方生产商和消费商(报告的和估计的),贸易商和伦敦金属交易所(LME).
〔全球金属〕高盛预计2010年年底铜价将升至每吨5,800美元
美国投行高盛预计,随着对全球经济复苏预期的不断升温,当前铜价的下跌走势将不会维持长久,并将2010年年底的铜价目标定在每吨5,800美元上.
与此同时,高盛将12个月后铜价目标位锁定在每吨4,800美元,和5月估测一致.
截止周二收盘,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨4,980美元.
高盛在周二公布的一份研究报告中表示:"我们对金属市场的看法趋向乐观,我们现在认为,目前铜价的调整态势可能不会很深,持续时间也较短."
高盛指出,远期合约价格更为强劲,反映出全球经济成长前景改善的预期,尤其是新兴市场.
报告中说:"尽管我们仍然预计当前较为疲弱的基本面,将导致今年夏季期差呈现疲势,但鉴于远期合约价格面临上涨压力的市场环境下,这种回调可能会非常小."
自今年年初以来,各个期铜合约之间的期差已经收窄了约400美元,但新兴市场经济前景的改善已经将远期合约价格推高了1,700美元.
高盛表示:"我们估计,市场只反映了温和增速的因素,远期合约还存在更大的上行空间."
〔中国期市〕沪铜合约收盘全线小涨,美元走软支撑铜价
中国上海期货交易所沪铜周三收市全线小涨.分析师称,美元盘中走软支撑了铜价,且沪铜经过连续的下跌之后,逢低买盘也开始介入.料沪铜短线维持震荡走势.
鑫国联期货研发中心副总经理朱鸣元称,"沪铜在40,000元的争夺还没有结束,虽然短线企稳,但中期仍然偏空."
他指出,今日沪铜总持仓增加了一万五千余手,显示新资金开始积极介入,这对市场有支撑作用.
上周五沪铜主力9月合约触摸到了年内反弹的高点42,290元,但是在近四个交易日里,沪铜最大跌幅已经超过了8%.
另外,美元指数周三报80.46,续跌0.35%.其与铜价走势仍然保持紧密的负相关.
朱鸣元表示,技术上美元指数在此可能走出"头肩底"形态,因此也存在进一步上升的机会.加上国内大规模的存货有待消化,沪铜中期走势并不乐观.
以下为今日上海期交所主力合约成交概要:
期约名 收盘价 涨跌 今日/上日成交手数今日/上日持仓量
9月铜 39,390 +110 667,348/718,626 189,528/187,942
9月铝 13,420 +140 53,930/65,986 93,652/91,974
金源期货分析师罗巍称,"市场是存在较大分歧,不过我更倾向于震荡.形态上,铜价震荡重心稳步上移,加上经济回暖,通胀预期等长期因素支撑,铜价下行的空间不大."
经济数据
〔表格〕美国第一季经常帐赤字降至1,015亿美元,为2001年第四季以来最小
美国商务部周三公布:
* 美国第一季经常帐赤字为1,015亿美元(预估为赤字850亿美元),第四季修正为赤字1,549亿美元(前值为赤字1,328亿美元).
* 美国第一季经常帐赤字相当于GDP的2.9%,第四季时相当于4.4%.
* 美国第一季经常帐赤字为2001年第四季以来最小.
* 美国2008年经常帐赤字修正为7,061亿美元,前值为6,733亿.
具体数据经季节因素调整后如下(以10亿美元为单位):
09年第一季 08年第四季 (初值) 08年第一季
经常帐 -101.49 -154.88 -132.82 -179.30
商品收支 -124.04 -178.82 -174.12 -218.85
服务收支 32.85 34.33 33.73 36.19
总出口 509.57 591.75 589.69 654.22
总进口 -581.49 -715.10 -693.56 -800.19
接受路透访问的分析师原本预期,美国第一季经常帐赤字为850亿美元.
〔表格〕美国5月CPI较上年同期下降1.3%,降幅为1950年4月以来最大
美国劳工部周三公布:
* 美国5月CPI较上年同期下降1.3%(预估为下降0.9%),核心CPI较上年同期上升1.8%(预估为上升1.8%).
* 美国5月CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.3%),核心CPI较前月上升0.1%(预估为上升0.1%).
* 美国5月CPI按年降幅为1950年4月以来最大.
以下为详细数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
5月 4月 3月 2月 1月 09年5月/08年5月
整体CPI 0.1 持平 -0.1 0.4 0.3 -1.3
扣除食品和能源 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 1.8
能源 0.2 -2.4 -3.0 3.3 1.7 -27.3
另外,美国5月实质所得较前月下滑0.3%,预估为持平;4月修正为上升0.4%.
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
5月 4月 (前值) 09年5月/08年5月
百分比变动(%) -0.3 0.4 0.1 2.8
路透调查的预估值:
分析师原先预计美国5月CPI较前月增加0.3%,较上年同期下滑0.9%;核心CPI较前月增长0.1%,较上年同期增长1.8%.美国5月实质所得料下滑0.5%.
〔美国数据〕6月12日止当周抵押贷款申请指数大降至近七个月最低
美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,美国抵押贷款申请指数连续第四周下滑,整体需求跌至近七个月最低水准.
该组织称,6月12日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数大降15.8%至514.4,为2008年11月21日止当周以来最低水准.
最近几周抵押贷款利率上升损及贷款需求,对房屋贷款再融资贷款打击尤重,但上周利率走势已经逆转.
30年期固定利率抵押贷款平均利率下降0.07百分点至5.50%.这仍远高于3月27日当周所创的纪录低点4.61%.但利率水准远低于去年同期6.57%的水准.
上周经季节调整后的购房贷款申请指数跌3.5%,达至261.2.
四周抵押贷款申请移动均值下降13.5%.
经季节调整后的房屋贷款再融资申请指数上周下降23.3%至1,998.1,亦为2008年11月21日止当周以来最低.
再融资申请占所有贷款申请的比例从前一周的59.4%降至54.1%.
以上信息仅供参考
