金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
5190 |
5265 |
5135 |
5170 |
108203 |
244023 |
515 |
294275 |
-2075 | |
|
锡 |
15750 |
15860 |
15525 |
15750 |
13235 |
30553 |
-65 |
15775 |
280 |
|
铅 |
1760 |
1777 |
1736 |
1754 |
21964 |
81504 |
444 |
81650 |
325 |
|
锌 |
1615 |
1652 |
1608 |
1630 |
64030 |
233973 |
3982 |
327800 |
400 |
|
铝 |
1675 |
1705 |
1633 |
1645 |
249190 |
814910 |
-10570 |
4274550 |
-3225 |
|
镍 |
15110 |
15600 |
14900 |
14925 |
20947 |
91680 |
4705 |
108888 |
-174 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH/17JUN |
20197 |
-1534 |
67800 |
-7165 |
20753 |
-1117 |
|
18JUN/15JUL |
48170 |
-374 |
109472 |
-4176 |
44169 |
-1416 |
|
16JUL/19AUG |
51473 |
160 |
138007 |
-697 |
52094 |
11 |
|
20AUG/3MTH |
23769 |
1813 |
78519 |
4143 |
22129 |
2005 |
|
REST OF AUG |
9757 |
512 |
52702 |
-864 |
21782 |
3819 |
|
01SEP/63MTH |
90657 |
-62 |
368410 |
-1811 |
73046 |
680 |
LME铜铝锌成交量
|
品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内 交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节 场内 交易 |
混合 交易 |
办公室交易 |
当天总成交 （含调期、场外交易量） |
|
铜 |
480 |
370 |
0 |
630 |
325 |
790 |
105466 |
108203 |
|
铝 |
4612 |
4497 |
0 |
1080 |
2419 |
2541 |
232497 |
249190 |
|
锌 |
2868 |
546 |
0 |
300 |
1846 |
575 |
57055 |
64030 |
LME铜铝锌库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
安卫特普 |
|
|
29075 |
|
新加坡 |
|
| ||
|
荷兰 |
|
150 | ||
|
西班牙 |
|
175 | ||
|
英国 |
|
| ||
|
德国 |
|
| ||
|
迪拜 |
|
| ||
|
美国 |
|
1750 | ||
|
韩国 |
|
| ||
|
意大利 |
|
| ||
|
铝 |
马兰西亚 |
|
|
116950 |
|
荷兰 |
|
375 | ||
|
新加坡 |
|
250 | ||
|
韩国 |
|
625 | ||
|
意大利 |
|
| ||
|
英国 |
|
| ||
|
日本 |
|
| ||
|
安特卫普 |
|
100 | ||
|
美国 |
|
1550 | ||
|
瑞典 |
|
400 | ||
|
锌 |
荷兰 |
|
|
9975 |
|
德国汉堡 |
|
| ||
|
新加坡 |
|
| ||
|
韩国光阳 |
|
| ||
|
几内亚 |
|
| ||
|
瑞典 |
|
| ||
|
意大利 |
|
| ||
|
英国 |
|
100 | ||
|
迪拜 |
|
325 | ||
|
美国 |
1850 |
| ||
|
马来西亚 |
|
1025 |
LME铜铝锌合约升贴水
|
|
现货/3M |
06月/3M |
07月/3M |
3M/08月 |
3M/09年09月 |
06月/10年06月 |
3M/11年08月 |
|
LME铜 |
22.75/c |
19.75/c |
10.75/c |
4.5/c |
0.25/c |
23.75/c |
11/b |
|
LME铝 |
28.5/c |
27/c |
18.5/c |
7.5/c |
2.5/c |
115/c |
208/c |
|
LME锌 |
27.75/c |
27/c |
17.5/c |
7/c |
2/c |
87.5/c |
108/c |
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2009-3-3 |
7303 |
32200 |
7990 |
55677 |
28806 |
70970 |
68996 |
9969 |
11943 |
80939 |
-24897 |
|
2009-3-10 |
12397 |
32473 |
9201 |
54061 |
34896 |
75659 |
76570 |
11307 |
10396 |
86966 |
-20076 |
|
2009-3-17 |
15727 |
34574 |
9571 |
55539 |
38683 |
80837 |
82828 |
12073 |
10082 |
92910 |
-18847 |
|
2009-3-24 |
16058 |
34473 |
10283 |
56980 |
41004 |
83321 |
85760 |
12664 |
10225 |
95985 |
-18415 |
|
2009-3-31 |
15517 |
34042 |
11798 |
57826 |
39771 |
85141 |
85611 |
11431 |
10961 |
96572 |
-18525 |
|
2009-4-7 |
18576 |
35974 |
12503 |
59804 |
43189 |
90883 |
91666 |
11449 |
10666 |
102332 |
-17398 |
|
2009-4-14 |
17874 |
36735 |
13831 |
59871 |
43215 |
91576 |
93781 |
15182 |
12977 |
106758 |
-18861 |
|
2009-4-21 |
18504 |
37984 |
10023 |
60099 |
42743 |
88626 |
90750 |
15110 |
12986 |
103736 |
-19480 |
|
2009-4-28 |
19980 |
37865 |
11544 |
60749 |
44465 |
92273 |
93874 |
13897 |
12296 |
106170 |
-17885 |
|
2009-5-5 |
18992 |
37530 |
12492 |
60581 |
43522 |
92065 |
93544 |
12554 |
11075 |
104619 |
-18538 |
|
2009-5-12 |
18403 |
37142 |
11866 |
62694 |
46903 |
92963 |
95911 |
15507 |
12559 |
108470 |
-18739 |
|
2009-5-19 |
18384 |
37192 |
10575 |
61846 |
46967 |
90805 |
94734 |
14986 |
11057 |
105791 |
-18808 |
|
2009-5-26 |
19834 |
37546 |
11243 |
62264 |
46791 |
93341 |
95580 |
14290 |
12051 |
107631 |
-17712 |
|
2009-6-2 |
21485 |
40139 |
11339 |
63721 |
48281 |
96545 |
99759 |
14812 |
11598 |
111357 |
-18654 |
行业新闻
《全球矿业分析》铁矿石旧定价体系势必被淘汰,中国力争更大价格降幅
作为全球最大的铁矿石消费国,中国坚持要求获得比其它亚洲钢铁商更高的铁矿石价格降幅,看来全新的铁矿石定价体制势必提早登上历史舞台.
一年多以来,分析师一直预计年度基准定价体系会退出历史舞台.在该体系下,三大矿业巨头--必和必拓,力拓和巴西的通过与客户协商定出价格.
反对该定价体系的人抨击称,现在市场波动愈加频繁,这个沿用数十年的老定价体系已经落伍了.
例如,尽管全球经济放缓,但钢铁厂在2008年下半年依据铁矿石合约支付的价格反而达到纪录高位,与此同时铁矿石现货价却下滑了60%,追随铜和其它在证交所交易的大宗商品价格跌势.
中国钢铁工业协会(CISA)坚决要求将铁矿石合同价格下调40-50%,幅度大于铁矿石厂商与新日本制铁、JFE Holdings和浦项钢铁(POSCO)达成的33%降幅,这让中国买家和海外卖家之间难以达成一致.中国钢铁工业协会是中方的主要价格谈判代表.
"CISA很明确地提出要求,"澳新银行资深商品分析师Mark Pervan说."如果他们转变立场会很丢面子.那意味着他们很可能另想办法--要么要求按到岸价支付,要么考虑在现货市场买入."
但问题依然悬而未决.力拓与中国铝业的195亿美元交易告吹后,力拓处在更有利的谈判地位,这让力拓与中方在未来三周内就价格达成一致的可能性更小了.
力拓计划与必和必拓联手在澳洲西部地区成立一家合资企业,业内钢铁商担心这家公司恐怕会垄断整个铁矿石行业.
**现货市场诱人,但风险亦不小**
Pervan说,采用到岸价(CIF)计算铁矿石价格,能将货运风险转嫁给铁矿石厂商,并能省却为货运保险费讨价还价的麻烦,这曾在去年拖延价格谈判进程.
"给中方开出每吨约80美元的到岸价能让卖家满意,也能让强调自己不再担心受运费波动影响的中方有个台阶下,"Pervan补充称."这个做法很公平."
另外的可能是,中国买家或将目光转向目前来说最吸引他们的铁矿石现货市场,但这也是风险最大的选择.
销往中国的澳洲铁矿石到岸价每吨约为72-73美元,如果中方能接受铁矿石商给日本买家开出的条件,到岸价或在每吨80美元左右.然而,铁矿石现货价一直很波动,去年一度涨至180美元的高点.
但部分分析师依然预期,买卖双方能在6月底的最后期限之前,按常规做法达成价格协议.
Dahlman Rose的美国分析师称,中国几乎快接受33%的价格降幅了,该说法与交易期刊Steel Business Briefing上周的报导相仿.
"据行业消息人士称,中国钢铁工业协会和宝钢几乎快要接受力拓为铁矿石粉基准价设定的33%降幅,"Dahlman称..
但中国钢铁工业协会秘书长单尚华否认了有关国内钢厂将接受这样价格降幅的报导.
"中方在价格问题上不会让步.他们知道该怎样节省成本,他们会利用那点作为要求更大价格降幅的理由.中方希望价格能下降40%,低于这个幅度,他们是不会接受的,"一新加坡的商品交
易员称,"但同时,力拓所处的谈判地位比前几个月要好.若说有风险,就在于谈判或会陷入僵局."
力拓已表示,如果合约价格未能在6月底之前谈妥,铁矿石的合同价格将按现货价计算.
去年的铁矿石合同价谈判是在6月的最后一周才敲定,当时中国同意接受价格上涨近一倍,因为担心现货价会飙升.
相比去年,这次中国买家的谈判地位要好得多,有望赢得卖方的让步.
**中国会在价格上让步吗?**
中国是否会在价格上让步将取决于几个因素.其一,中国如何看待现货市场前景;第二,中国是否能通过自产和印度等其它途径,维持大量的国内铁矿石港口库存.
中国主要港口储存有超过7,500万吨铁矿石,足以满足约六周的进口需求,相当于国内铁矿石月产量的约125%.
通过合理使用这些库存,中国能将六个月的铁矿石进口需求量减少四分之一,这对铁矿石价格构成压力,
"这就是中国增加港口铁矿石库存的原因之一,让这些库存起到杠杆作用.它们能降低对进口铁矿石的需求.问题在于,中方愿意让进口需求下降多久,以及降到什么程度?"一新加坡交易员称."如果处理不得当,最后情况反而会更加糟糕."
中国买家的一个选择是,通过去年推出的铁矿石互换合约来对冲持有的仓位,并锁定价格.
"合同定价体系明显存在很大问题,要不然他们早就谈好价格了.增加在现货市场的买入,这一趋势可能无法阻挡,"一位驻伦敦要求匿名的大宗商品研究员说道,"目前的年度议价安排可能对各方都没有好处.大宗商品采用年度合同定价体系的日子已经结束.我们现在看到的,不过是旧体系在垂死挣扎而已."
〔中国期市〕沪铜收市全线大涨至近八个月高位,受美元走软支撑
中国上海期货交易所沪铜合约周三收市全线大涨,至近八个月高位.分析师称,美元走软支撑了金属价格,且中国固定资产投资可望维持强劲增速等亦有助于继续提振市场信心.
经易期货分析师陈桂兰称,现阶段铜价的快速上扬主要得益于疲软的美元和资金推动,不过对后市仍应保持谨慎.
她说,"市场可能随时都会回调,但不知道什么时候回调.所以虽然不看好,但现在还不是做空的时机,最好还是等确立的方向再说."
她并表示,国内现货市场消费清淡,且贴水幅度有扩大之势,沪铜受此拖累,跟涨力度也有所减弱.
沪铜主力9月合约开盘报42,180元人民币,这即成为今日盘中最高价,其最终涨幅只有开盘时的六成.
伦敦金属交易所(LME)期铜周二升至八个月高位.三个月期铜收报5,170美元,上涨190美元.北京时间15:51时,伦铜电子盘价格进一步攀升,报5,242美元.
以下为今日上海期交所主力合约成交概要:
------------------------------------------------------------------------------
期约名 收盘价 涨跌 今日/上日成交手数今日/上日持仓量
9月铜 41,730 +970 889,886/1,004,942 224,948/235,016
9月铝 13,525 +125 104,236/139,952 108,876/109,838
上海的一位期货交易员称,本周是数据公布的密集期,从国内来看,市场对于中国固定资产投资,信贷增速和工业增加值等数据预期都还比较乐观,这或对未来需求有好处,也有助稳定经济回暖的信心.
路透调查显示,中国今年前五个月固定资产投资料维持强劲势头;工业产出和零售销售均料略有加快.
〔钢铁产业〕必和必拓称和关键大客户达成炼焦煤降价58%协议
矿业巨擘必和必拓已和全球主要钢铁制造商达成炼焦煤降价58%的协议,幅度符合市场预期.
"我们原预估降幅为60%."悉尼Patersons证券煤矿分析师Andrew Harrington说.
必和必拓周三在一份简短声明中指出,根据迄今与关键大客户的协议,当前船运年度炼焦煤美元计离岸价格(FOB)较2008年船运年度约降58%.
根据世界钢铁协会,2009年前两个月全球钢产量较上年同期下滑23%.
全球首屈一指的焦煤出口者必和必拓三菱联合公司(BMA)3月已同意接受约60%的折价,向新日本制铁出售炼钢原材料(炼焦煤).
该项协议几乎确立了2009年的基准价格,且亦暗示炼钢的另一原材料--铁矿石价格也可能会深度降价.
从那时候起,新日铁、JFE控股和浦项钢铁已与铁矿石供应商达成降价33%的协议.
Patersons的Harrington指出,BMA位于澳洲昆士兰省Goonyella矿生产的炼焦煤将降价58%,新基准相当于每吨128美元,低于先前的每吨300美元.
澳洲投资银行麦格理周三在报告中指出,由于中国需求升高,预期制钢用煤价格明年将反弹9%.
经济数据
〔美国数据〕美国5月预算赤字达1,896.5亿美元,高于预估
美国财政部周三公布,美国5月份预算赤字为1,896.5亿美元,连续八个月录得赤字.
去年5月的预示赤字为1,659.3亿美元.分析师原先预估今年5月的预算赤字为1,810亿美元.
〔表格〕美国4月贸易逆差扩大至291.6亿美元,对中国贸易逆差为167.5亿
美国商务部周三公布:
* 美国4月贸易逆差为291.6亿美元(预估为逆差290亿),3月修正后为逆差285.3亿美元(前值为逆差275.8亿).
* 美国4月对中国贸易逆差为167.5亿美元,3月逆差为156.2亿.
* 美国4月出口下降2.3%(3月为下降2.0%),进口下降1.4%(3月为持平).
* 美国4月出口为2006年7月以来最低,进口为2004年9月以来最低.
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
4月 3月 09年1-4月 08年4月 08年1-4月
贸易收支 -29.16 -28.53 -120.36 -62.14 -244.80
出口 121.11 123.93 496.42 154.83 606.12
进口 150.28 152.46 616.77 216.97 850.92
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
4月 3月 09/08年4月
出口 -2.3 -2.0 -21.8
进口 -1.4 持平 -30.7
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
4月 3月 09年1-4月 08年4月 08年1-4月
商品 -40.09 -39.22 -164.13 -74.57 -293.41
服务 10.93 10.69 43.77 12.43 48.62
对部分国家/地区未经调整的出口变化比率(百分比):
4月
加拿大 -4.3
欧盟 -9.9
中国 -7.3
日本 -13.5
OPEC -17.6
对部分国家/地区未经调整的进口变化比率(百分比):
4月
加拿大 -1.6
欧盟 -4.3
中国 3.5
日本 0.1
OPEC 4.4
对部分国家/地区的贸易收支情况(单位为百万美元):
4月 3月 09年1-4月 08年4月 08年1-4月 加拿大 -1,216 -766 -6,442 -7,769 -27,875
欧盟 -5,343 -4,423 -16,584 -9,088 -30,834
中国 -16,754 -15,618 -67,138 -20,300 -75,480
日本 -3,218 -2,606 -12,332 -7,614 -28,779
韩国 -987 -1,167 -4,984 -1,258 -4,307
台湾 -985 -982 -4,315 -870 -2,930
OPEC -3,551 -2,363 -12,030 -15,848 -59,110
美国能源相关的原油和油品进口量(未经调整,单位为百万桶):
4月 3月 2008年4月
367.9 377.5 390.4
〔美国数据〕6月5日止当周抵押贷款申请减少,因抵押贷款利率大涨
美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,美国抵押贷款利率大涨在上周压低房屋贷款申请数量,再融资需求萎缩至去年11月以来最低水准.
6月5日当周,30年期固定抵押贷款平均利率跳涨0.32个百分点至5.57%.这较3月所创的纪录低点4.61%高出近一个百分点.
上周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑7.2%至611.0,为四个月最低.
房屋贷款再融资申请指数上周下降11.8%至近七个月低点2,605.7.再融资申请占所有贷款申请的比例约为59%,为去年11月以来最低比例.4月的时候,再融资申请占所有贷款申请的比例接近80%.
上周购房贷款申请指数几无变动,涨1.1%至270.7.在整个重要的春季销售季,该指数大体处于中性水准.
以上信息仅供参考
