事件:江西铜业(600362)公告称,拟发行68亿元可分离式转债,用于收购集团资产和偿还债务,发行权证部分行权资金用于德兴铜矿扩建、北秘鲁铜矿、阿富汗艾娜克铜矿收购等。
点评:本次拟收购集团资产评估值21.43亿元,其中包括采矿权评估值5.21亿元。收购资产囊括了目前股份公司外的集团绝大部分资产,本次收购完成江铜实现了整体上市。
本次收购的集团资产2007年1—9月份实现净利润3.67亿元,全年净利润约4.8亿元,增厚EPS0.15元。收购矿山包括银山矿和东铜矿,合计铜资源储量97.5万吨、黄金103.2吨。采矿权评估价值5.21亿元与最近的其他收购案例相比不高。
分离式转债认股权证行权资金主要用于德兴铜矿扩建、北秘鲁铜矿、阿富汗艾娜克铜矿收购等。上述三项目全部达产后权益产量预计增加15万吨。
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