金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
8080 |
8085 |
7925 |
7985 |
82332 |
240261 |
-2683 |
171725 |
-300 |
|
锡 |
15200 |
15200 |
13650 |
13700 |
5160 |
14607 |
17 |
8755 |
0 |
|
铅 |
2030 |
2030 |
1965 |
1980 |
16615 |
63406 |
116 |
37950 |
150 |
|
锌 |
3715 |
3728 |
3660 |
3680 |
30366 |
136003 |
-2692 |
103075 |
-625 |
|
铝 |
2890 |
2908 |
2869 |
2878 |
124340 |
546904 |
-9556 |
810475 |
775 |
|
镍 |
48100 |
48400 |
47500 |
47900 |
12291 |
43819 |
396 |
4458 |
438 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
cash 16MAY |
38999 |
-4642 |
79617 |
-14830 |
26544 |
-4757 |
|
17MAY/20JUN |
46684 |
-280 |
97308 |
-458 |
28995 |
72 |
|
21JUN/3MTH |
31837 |
1963 |
52578 |
3407 |
19967 |
1612 |
|
REST of JUL |
9712 |
233 |
40695 |
1721 |
9708 |
303 |
|
01AUG/63MTH
（27MTH） |
113029 |
43 |
276706 |
604 |
50789 |
78 |
注：锌的合约为27个月
LME铜铝库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
安卫特普 |
|
|
16050 |
|
意大利 |
900 |
|
|
荷兰 |
|
350 |
|
西班牙 |
|
|
|
英国 |
|
150 |
|
瑞典 |
|
50 |
|
柔佛 |
|
|
|
美国 |
|
650 |
|
韩国 |
|
|
|
新加坡 |
|
|
|
铝 |
荷兰鹿特丹 |
|
75 |
17675
|
|
德国汉堡 |
|
|
|
新加坡 |
1525 |
575 |
|
韩国釜山 |
|
|
|
韩国光阳 |
|
|
|
意大利 |
|
|
|
瑞典 |
|
125 |
|
英国纽卡斯尔 |
|
|
|
英国桑得兰 |
|
|
|
马来西亚柔佛 |
|
|
|
美国 |
625 |
600 |
|
西班牙毕尔巴鄂 |
|
|
|
锌 |
荷兰鹿特丹 |
|
|
12275 |
|
德国汉堡 |
|
|
|
新加坡 |
|
250 |
|
韩国釜山 |
|
|
|
韩国光阳 |
|
|
|
几内亚 |
|
|
|
瑞典希尔星堡 |
|
|
|
意大利 |
|
|
|
英国泰因威尔 |
|
|
|
马来西亚 |
|
|
|
美国 |
|
375 |
|
西班牙毕尔巴鄂 |
|
|
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
76191 |
2598 |
1752 |
150 |
680 |
110 |
400 |
82332 |
|
铝 |
108322 |
6093 |
638 |
140 |
2847 |
3767 |
754 |
124340 |
|
锌 |
0 |
2198 |
227 |
222 |
0 |
0 |
0 |
30366 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
4月/3M |
5月/3M |
6月/4M |
3M/08年5月 |
6月/08年6月 |
3M/09年7月 |
|
LME铜 |
57/b |
37/b |
21/b |
0/c |
594/b |
664/b |
1589/b |
|
LME铝 |
31.5/c |
14.5/c |
1.5/b |
0/c |
128/b |
143/b |
365/b |
|
LME锌 |
12.5/c |
0.5/c |
1.5/b |
0/c |
242/b |
275/b |
696/b |
LME市况报告--期铜近期大涨後回落,期锡触及新高後急速调头
据报道，伦敦金属交易所(LME)期铜周三在近期大涨後回落,但分析师预计可能出现的供应问题以及美元走软将进一步提振
铜价.
期锡盘中稍早触及15,100美元的期约新高,但在印尼批准新增两家炼厂的出口许可後,期锡重挫8.4%,低见13,600美元.
三个月期铜收报每吨7,980美元,日高为8,090美元.周二期铜收报8,050美元,并触及去年9月7日来最高的8,100美元.期铜的纪录高位为去年5月创下的8,800美元.
美国Freeport-McMoRan在印尼的Grasberg铜矿开采活动周三停止,因矿工参与示威抗议. 摩根大通在报告中称:"该矿很大,年产约50万吨铜,所以一旦生产受到影响,市场很快就能作出反应."
"期铜创历史新高不但可能,而且现在看来是非常可能,目前唯一的负面因素是在现水准,实货需求不太可能赶上市场进度."
印尼向该国第二大锡生产商PT Koba Tin及另一家炼厂批出出口许可後,三个月期锡重挫,收盘报13,750美元,较周二收盘的14,850美元低7.4%.
三个月期铝跌17美元,报2,878美元.三个月期锌收报3,680美元,周二为3,705美元.三个月期铅最後报1,980/1,980.5,周二收在2,015美元. 三个月期镍报47,900/48,000,周二收报48,300美元。
COMEX市况报告--期铜因获利卖压收低,市场担心Grasberg矿供应中断
据报道，纽约商品
期货交易所(COMEX)期铜周三收低,交易员称因投资者锁定获利.而市场仍在担心印尼的大型Grasberg铜金矿供应可能中断. "
铜价下跌很快.印尼方面的消息为进行获利了结提供不错的理由...我奇怪的是下跌还不够剧烈,"Delta Global Advisors总裁Chip Hanlon说.
交投最为活跃的7月期铜跌5.55美分,结算价报每磅3.6235美元,接近盘中波动区间3.6110-3.6915的低端. 5月期铜下滑5.80美分,收报3.6190美元,盘中交投区间为3.6110-3.6905.
估计期铜成交量为8,543手,远低于周二的20,532手.
指标7月期铜合约2月初在每磅2.40美元左右建立起技术底部,自此已大涨逾50%,受助于中国需求上升且交易所库存下降.目前,分析师指出市场的关注焦点转向供应方面,及产出所面临的威胁,最新状况是大型Grasberg铜金矿.该矿工人周三罢工,称他们的行动已令该矿运营陷于停顿。
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 |
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2007-01-03 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2007-01-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2007-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
|
2007-2-06 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
72035 |
-21898 |
|
2007-2-12 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
71320 |
-20711 |
|
2007-2-27 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
64863 |
-18852 |
|
2007-3-6 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
65495 |
-19279 |
|
2007-3-13 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
65156 |
-18265 |
|
2007-3-20 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
71303 |
-15078 |
|
2007-3-27 |
8680 |
24470 |
7021 |
46101 |
31535 |
61802 |
63026 |
12914 |
11690 |
74716 |
-15790 |
|
2007-4-3 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
77186 |
-12891 |
|
2007-4-10 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
80185 |
-10024 |
行业新闻
〔全球金属〕2007年1-2月全球精铅市场供应短缺5.2万吨--ILZSG(表)
国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的最新月度报告显示,2007 年1-2 月的全球精铅消费量从上年的128.3 万吨增至144.4 万吨.精铅产量从去年同期的132.6 万吨增至139.2万吨.
数据显示,今年1-2 月铅市供应短缺5.2 万吨.以下为ILZSG 最新全球数据(单位为千吨):
2007 年2 月 2007 年1 月 2007年1-2月 2006年1-2 月
铅矿产量(铅含量) 297.2 300.6 598.0 565.0
精铅产量 682.5 709.6 1,392.0 1,326.0
精铅消费量 722.4 721.5 1,444.0 1,283.0
2007年2 月 2007 年1月 2006年末
商业库存(西方国家) 269.8 285.8 280.0
库存/消费比率(周) 2.6 2.6 3.0
商业库存统计范围包括西方生产商和消费商(报告的和估计的),贸易商和伦敦金属交易所(LME).
〔全球金属〕全球1至2月铜市场供给过剩11.5 万吨--WBMS
全球金属统计局(WBMS)周三公布数据显示,全球今年前两个月铜市场供给过剩11.5 万吨.2006 年全年供给过剩37 万吨.
该机构称,2 月精铜产量为148.2 万吨,低於1 月时的149.8 万吨,2 月消费量为142 万吨,1 月时为149.2 万吨.中国仍是消费大国,1-2 月消费了77.6 万吨,高於上年同期的55.5万吨.
WBMS称,今年2月镍短缺1.9万吨,连续第12个月供不应求.伦敦金属交易所(LME)三个月期镍近期创下每吨50,150美元的纪录高点.铝在1-2 月供给过剩12.4万吨,锌盈余8.4万吨,铅则短缺8.2 万吨.
〔全球金属〕2007年前两个月全球精锌市场供应过剩4.4万吨--ILZSG(表)
国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的最新月度报告显示,2007年前两个月全球精锌消费量降至181.3万吨,上年同期为181.4万吨;产量则由上年同期的173.1 万吨增加至185.7 万吨.数据显示,锌市供应过剩4.4 万吨.以下为ILZSG 最新全球数据(以千吨计):
2007 年2月 2007年1 月 2007年1-2月 2006年1-2月
锌矿产量(锌含量) 877.5 886.4 1,764.0 1,646.0
精锌产量 917.6 939.4 1,857.0 1,731.0
精锌消费量 914.4 898.5 1,813.0 1,814.0
2007 年2 月 2007 年1月 2006年末
商业库存(西方国家) 513.0 534.4 534.0
库存/需求比率(周) 3.6 3.6 4.0
美国库存 14.2 14.6 15.0
此外该报告还显示,2007 年2月生产商库存降至29.9 万吨,1 月为31.8 万吨.2006 年底为32.6 万吨.商业库存统计范围包括西方生产商和消费商(报告的和估计的),贸易商和伦敦金属交易所(LME).
.
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|
12784.41 |
11.37 |
2511.05 |
-5.9 |
6451.8 |
-46 |
7284.88 |
-63.95 |
5835.79 |
-22.35 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|
0.8383 |
0.0012 |
2.0081 |
0.0015 |
1.3613 |
0.0024 |
118.34 |
-0.35 |
7.7238 |
-0.0070 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金近月 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|
312.77 |
-0.43 |
8156 |
-0.13 |
694.30 |
1.00 |
64.3 |
-0.08 |
5601 |
39 |
美股盘后─企业季报强劲 道琼突破12800点 创新高
在几家大型绩优公司强劲季报的支撑下，道琼创新记录高点至12838.46，完全收复了2月大幅的跌幅，终场收高近31点，首度站上12800点。前次收盘高点系创于2 月20日的12786.64。
道琼工业平均指数收高30.80点或0.24%至12803.84 。Nasdaq指数收低6.45点或0.26%至2510.50。S&P 500指数收高1.02点或0.07%至1472.50。 费城半导体指数收高11.94点或2.53%至483.45。
周三公布的企业季报大致良好，几家公司令人失望。IBM与雅虎的季报表现不佳，但Intel (INTC-US；英特尔)，JP Morgan Chase (JPM-US)与United Technologies的季报则属利多。分析师说，第一季季报优于预期，推动了股市走高。预期企业获利成长约4%，现在看来可望达成。
S&P 500指数所包含企业中，约有五分之一于本周公布季报，包含十二家道琼成份公司。周二收盘后，IBM公布季盈余上升且符合预估，营收则上升又高于预估。IBM还重申了稍早发布的2007年获利预估。 但因IBM的美国销售成长减缓，且周三有分析师调降了其评等，其股价下跌2.5%。Yahoo (YHOO-US；雅虎)下跌3.80至28.29美元。该公司于周二晚公布营收与盈余均低于预估，其股价下跌 12%。 Intel (INTC-US；英特尔)上涨0.38至21.36美元。该公司于周二晚公布第一季盈余上升，符合预估，营收则下降，且低于预估。其股价早场上涨1.3%。JP Morgan Chase (JPM-US)上涨1.98至52.16美元。该公司于周三上午公布第一季盈余上升，且高于预估，其股价上涨近4%，并支撑了道琼走高。
道琼成份股Boeing (BA-US；波音)上涨3.49至 93.94美元。消息指出，南韩25亿美元飞机交易案中，波音为唯一竞标厂商。Motorola (MOT-US；摩托罗拉)上涨0.32至18.27美元。该公司公布第一季产生亏损，但却高于分析师预估，其股价上涨。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为8比7，成交量为12.9亿股。在Nasdaq 交易所，下跌家数多过上涨家数，约为3比2，成交量为 17.4亿股。
纽约5月原油上涨3美分至每桶63.13美元。
欧股盘后─矿产股与汽车股疲弱 欧股收低
欧洲股市周三下跌，矿产股与汽车股疲弱，抵销了芯片设备制造商ASML的涨势。
泛欧道琼Stoxx 600指数下跌0.5%至385.88点。矿产公司BHP Billiton (UK:BLT)下跌逾2.6%，Rio Tinto (UK:RIO)亦下跌逾1%。
分析师说美元疲弱，使得以美元为基础的商品需求转弱，汽车股亦下跌，美元疲弱使得欧洲汽车输往美国阻力加大。BMW股价下跌1.3%，Porsche股价亦下跌。
德国DAX指数收低66.49点或0.90%至7282.34，法国 CAC-40指数收低22.19点或0.38%至5835.95，英国 FTSE-100指数收低48.40点或0.74%至6449.40。
英国投资人再度注意英镑走势，英镑触及2.0133美元，创下26年高点。周二，英国公布通货膨胀数据高于3%，增加了英国央行升息的风险，英镑因而上涨。
今日表现较佳个股中，ASML (ASML-US)上涨5.49%。该欧洲最大芯片设备制造商公布第一季净利几乎成长一倍至1.53亿欧元(2.08亿美元)。该公司并未公布第二季销售预估数据，但表示预期今年营收将会成长。
纽约汇市─美国经济成长减缓 美元下跌
美元兑欧元下跌，距记录低点已不及1美分，美元兑英镑则接近逾四分之一个世纪以来的低点。预期美国通货膨胀与经济成长减缓，使得美元的吸引力失色。投资人预期聮邦准备理事会(Fed)可能降息，刺激经济成长，而欧洲央行与英国央行则可能进一步升息。
日元上涨。投资人轧平利差交易仓位，卖出高收益率资产，买回日元，使日元获得支撑。美元下跌0.21%至1.3596兑1欧元，稍早低点为1.3616，为自2004年12月31日以来最低水平。美元下跌0.17%至118.71日元，4月16日一度创下七周高点119.87。
今日有报导指出，日本央行在4月27日公布的报告中，可能说核心消费者物价将加速上升。分析师说，若日本通货膨胀有上升迹象，日本央行将采取升息行动。投资人因而轧平日元空头仓位。
Fed自去年8月以来，便维持利率于5.25%不变。欧洲央行则自2005年年底以来，七度升息，至3.75%，且进一步升息大门仍敞开。分析师说，美元的基本面属跌势，欧元兑美元仍有上档空间。
英国央行公布上次会议记录显示，二位委员支持升息一码。该消息公布后，英镑上涨，并创下2.0133美元高点，为自1981年6月以来最高水平。
美国债券连续第三天上涨，创下逾六周来最长上涨期间。预期Fed于今年稍后将降息，支撑了债券走高。10年期债券殖利率下降3基点至 4.65%，价格上涨1/4至99-25/32。
纽约债市—公债连涨三日,投资人通膨忧虑缓和後重又关注楼市疲弱
美国公债价格周三连续第三个交易日上扬,因在近期有证据显示通膨趋缓後,投资人重又关注楼市及其他较为疲弱的经济领域.
有数据显示,美国房屋止赎按揭增加而按揭申请减少,加剧了投资人对楼市低迷可能拖累经济的忧虑,给予债市新的鼓舞.投资人也对周二公布的核心消费者物价指数(CPI)成长放缓的数据颇为在意,该数据给了自3月中因通膨忧虑而一直处于跌势的公债市场以支撑.
交易商同时也注意到,债市正回升向近几周波动区间的中档.这几周债市走势一直受通膨和经济成长相冲突的观点左右.巴克莱资本驻纽约的公债策略师Michael Pond表示:"CPI数据肯定令债市抛盘的动能减弱.鉴于近期的跌势,预计自此需要看到更为强劲的数据,才能让收益率走出这个区间.""展望经济成长前景,这还要看楼市表现.我们预计楼市将趋稳并复苏.但市场对此不太肯定,公布的数据也肯定没有令前景更明朗."
10年期公债升8/32,收益率(殖利率)降至4.65%,较周一触及的两个月高点4.78%已低13个基点.两年期公债涨2/32,收益率跌至4.65%.
根据路透数据,美国公债表现胜于欧元区公债,10年期公债收益率较可比德债收益率仅高50个基点,接近自2004年末以来最低水准.
**楼市忧虑重燃**
根据房地产数据公司RealtyTrac,3月份美国房屋止赎按揭按年增加了47%.按揭申请连续第五周减少,直指楼市疲弱情况持续.随着显示楼市放缓远未结束的证据越来越多,交易商再度考量美国联邦储备理事会(FED)今年稍後降息的可能性,特别是在周二公布通膨报告後.MAN Financial一市场分析师表示:"通膨数据至关重要,加上楼市表现不佳,这将给FED施压."
30年期长债涨15/32,收益率跌至4.82%,五年期公债涨5/32,收益率报4.57%.
NYMEX原油—受汽油期货带动收升,原油和油品库存下降
交易商称,纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货周三尾盘大涨,并拉高了原油期货,因交易商逢低买入.政府数据显示,美国炼厂产能利用率上周大幅上升,似旨在夏季驾驶季来临前缓解汽油供应疑虑.汽油和原油期货随之反弹.
今日多数时间价格下跌,尽管原油和油品库存上周全面下降.NYMEX 5月RBOB汽油期货升2.75美分或1.3%,结算价报每加仑2.0833美元,波动区间为1.9820-2.0850.NYMEX 5月原油期货涨3美分或0.05%,结算价报每桶63.13美元,波动区间为62.40-63.41,该合约将于周五到期.NYMEX 6月原油期货下跌8美分或0.1%,报每桶64.38美元,波动区间在63.50-64.79.伦敦6月布兰特原油期货收升11美分或0.2%,报66.04美元,交投区间为64.76-66.33美元.NYMEX 5月取暖油期货收升0.88美分或0.5%,报每加仑1.8066美元,波动区间为1.7638-1.8160美元.
美国能源资料协会(EIA)称,上周汽油库存下降270万桶至1.97亿桶,降幅大于路透调查中分析师预估的210万桶.目前汽油库存较2月2日当周水准下降3,020万桶,且处于2005年10月28日当周以来最低水准.原油库存为三周来首次下滑,下降100万桶至3.324亿桶.分析师原本预计增加50万桶.
贵金属—期金因美元走软而小涨,目标仍锁定700美元水准
纽约4月18日电---纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三小幅收高,盘中走势震荡,因美元兑欧元和英镑均挫至多年新低,且紧张的投资人在
金价逼近心理水准700美元前略作喘息.
铂金(白金)上扬2%,至一年高位,也受美元颓势以及计划推出新的上市交易基金(ETFs)带动的强劲投资需求扶助.
交投最为活跃的COMEX 6月期金收高0.80美元至每盎司693.30美元,盘中交投区间窄至6美元,在689.00-695.40美元.自3月14日触及643.80美元低位後,6月期金已反弹超过7%.
有市场人士指出,6月期金受困于690-691美元的阻力区域,但实货买盘支撑在686美元下方.整体升势保持完整,在下周左右时间,就将可能上探700美元水准.现货金报689.20/689.70美元,周二尾段报686.70/687.20,伦敦金午後定盘价为688.75.
美元兑英镑挫至26年低点,兑欧元则在近历史低点交投,因市场预期美国可能降息,而欧亚利率前景则为升息.
NYMEX 7月铂金跳升26美元或2%,至每盎司1,306.90,盘中高见1,308.80,为过去12个月最高水准.现货铂金报1,290.00/95.00.其他贵金属方面,COMEX 5月期银收低4.50美分,至每盎司13.975美元.现货银报13.98/4.01,周二尾段报13.91/3.94.6月钯金收高2.45美元,报382.80.现货钯金报376.00/381.00.
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