金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7845 |
7915 |
7760 |
7850 |
7845 |
243464 |
715 |
163200 |
-2925 |
|
锡 |
13900 |
13900 |
13475 |
|
13900 |
14300 |
-4 |
8660 |
-80 |
|
铅 |
1980 |
1995 |
1980 |
1980 |
1980 |
64237 |
422 |
41350 |
425 |
|
锌 |
3740 |
3765 |
3690 |
3755 |
3740 |
137206 |
-781 |
97875 |
-825 |
|
铝 |
2842 |
2855 |
2820 |
2822 |
2842 |
550900 |
-2792 |
828150 |
5325 |
|
镍 |
48000 |
48100 |
47300 |
47300 |
48000 |
43047 |
-201 |
4842 |
528 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
cash 16/MAY |
31412 |
-1763 |
65563 |
-4778 |
20126 |
-1599 |
|
17MAY/20JUN |
46475 |
-206 |
93643 |
-1829 |
29362 |
-364 |
|
21JUN/18JUL |
42500 |
-64 |
99689 |
561 |
31725 |
-164 |
|
19JUL/3MTH |
5708 |
1529 |
9860 |
3099 |
3883 |
1113 |
|
REST of JUL |
10 |
0 |
0 |
0 |
29 |
5 |
|
01AUG/63MTH
（27MTH） |
117359 |
1219 |
282145 |
155 |
52081 |
228 |
注：锌的合约为27个月
LME铜铝库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
安卫特普 |
|
|
20825 |
|
意大利 |
150 |
350 |
|
荷兰 |
|
1875 |
|
西班牙 |
|
|
|
英国 |
|
125 |
|
瑞典 |
|
|
|
柔佛 |
|
|
|
美国 |
|
725 |
|
韩国 |
|
|
|
新加坡 |
|
|
|
铝 |
荷兰鹿特丹 |
|
150 |
20075
|
|
德国汉堡 |
|
|
|
新加坡 |
1000 |
375 |
|
韩国釜山 |
|
|
|
韩国光阳 |
3000 |
200 |
|
意大利 |
|
125 |
|
瑞典 |
|
150 |
|
英国纽卡斯尔 |
|
|
|
英国桑得兰 |
|
|
|
马来西亚柔佛 |
100 |
150 |
|
美国 |
2375 |
|
|
西班牙毕尔巴鄂 |
|
|
|
锌 |
荷兰鹿特丹 |
|
|
8675 |
|
德国汉堡 |
|
|
|
新加坡 |
|
300 |
|
韩国釜山 |
|
|
|
韩国光阳 |
|
|
|
几内亚 |
|
|
|
瑞典希尔星堡 |
|
|
|
意大利 |
|
25 |
|
英国泰因威尔 |
|
25 |
|
马来西亚 |
|
25 |
|
美国 |
|
450 |
|
西班牙毕尔巴鄂 |
|
|
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
74900 |
1848 |
331 |
632 |
594 |
102 |
221 |
79155 |
|
铝 |
89421 |
2632 |
170 |
2304 |
540 |
1735 |
1077 |
98405 |
|
锌 |
27235 |
1923 |
160 |
73 |
156 |
102 |
112 |
30391 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
5月/3M |
6月/3M |
7月/4M |
3M/08年6月 |
7月/08年7月 |
3M/09年7月 |
|
LME铜 |
31/b |
23/b |
14/b |
5/b |
636/b |
710/b |
1590/b |
|
LME铝 |
32/c |
18.5/c |
2.5/b |
1.5/b |
111/b |
126/b |
323/b |
|
LME锌 |
15/c |
6/c |
1/c |
0/c |
253/b |
287/b |
675/b |
LME市况报告—期铜持稳,秘鲁供应中断疑虑及库存下降提供支撑
伦敦金属交易所(LME)期
铜价格周三持稳,受秘鲁供应可能中断的支撑.期铜昨日曾下挫近2.5%.LME三个月期铜收在每吨7,850美元,高于周二的7,820美元.
秘鲁矿工计划4月30日发起全国罢工,要求该国总统改善退休福利,并取消外包.这对金属价格构成支撑.秘鲁是全球第三大铜锌出产国.不过,
铜价未能攀上上周所及的七个月高位8,100美元,且本周的美国楼市数据打压了人气.数据暗指全球最大消费国之一的美国经济动能渐消.
但美国经济的疲势可能会被中国的强劲成长所抵消.德利佳华证券在一报告中称,"对全球铜需求来讲更为重要的因素是,中国的国内生产总值(GDP)保持强有力增长."对于旺盛需求及供应恐将中断的预期,已令
铜价年内大涨28%,而LME铜库存自2月初以来已减少23%.
三个月期镍收挫700美元至每吨47,300,周二曾创下50,200美元的纪录新高.镍库存年初以来已下降逾27%,市场可用库存为3,438吨,不足全球一天的消费量,但较周二增加480吨.
三个月期锌涨20美元至3,740,周二触及三个月高位3,830美元;三个月期铝从2,840美元跌至2,821.三个月期铅跌15美元至1,980;三个月期锡报13,500,低于周二尾盘的13,650/13,700.
COMEX市况报告—期铜收高，因秘鲁铜矿罢工刺激
纽约商品
期货交易所(COMEX)期铜周三收高逾1%,因伦敦金属交易所(LME)铜库存减少,且秘鲁铜矿罢工在即刺激投资人回场.
美国公布的3月耐久材(耐用品)订单增加,也提振金属和其他商品市场的气氛,尽管新屋销售数据迟滞有些负面作用.
交投最为活跃的COMEX 7月期铜收高4.15美分或1.16%,报每磅3.6055美元.盘初一度高见3.62美元,日低为3.5340.昨日7月期铜收挫2.2%.分析师指出,周三此间市场受LME铜库存减少2,925吨至163,200吨的消息支撑,目前的铜库存量仅约够全球三日消费量.
自2月初,LME铜库存已减少约25%,加之中国需求旺盛,令COMEX
铜价期内劲扬逾四成.秘鲁矿工计划于4月30日起,发动全国性的无限期罢工,以要求改善退休福利和终止外包.秘鲁为全球第三大铜生产国.
近月5月期铜收高3.35美分,至3.586美元.其他各月合约<0#HG:>收高3.50-5.10美分不等.最终成交量估计为16,558口,低于周二的20,004口.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 |
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2007-01-03 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2007-01-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2007-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
|
2007-2-06 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
72035 |
-21898 |
|
2007-2-12 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
71320 |
-20711 |
|
2007-2-27 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
64863 |
-18852 |
|
2007-3-6 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
65495 |
-19279 |
|
2007-3-13 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
65156 |
-18265 |
|
2007-3-20 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
71303 |
-15078 |
|
2007-3-27 |
8680 |
24470 |
7021 |
46101 |
31535 |
61802 |
63026 |
12914 |
11690 |
74716 |
-15790 |
|
2007-4-3 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
77186 |
-12891 |
|
2007-4-10 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
80185 |
-10024 |
|
2007-4-17 |
13787 |
22572 |
5215 |
46119 |
36597 |
65121 |
64384 |
15536 |
16273 |
80657 |
-8795 |
经济新闻
〔美国数据〕3月新屋销售较上月增长2.6%,年率为85.8万户(表)
美国商务部周三公布,美国3 月新屋销售较上月增长2.6%,年率为85.8 万户.经季节因素调整後的3 月新屋销售数据如下(单位为千户):
变动率% 3月 2月 前值 1月 前值 2006 年3月
总户数 2.6 858 836 848 873 882 1,121
路透调查中分析师原预估3月新屋销售年率为88.8万户.
行业新闻
央企与沙特建全球最大铝电基地
记者昨日获悉，中国机械工业集团公司与中国有色金属建设股份有限公司同沙特阿拉伯WESTER WAY FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED（简称：WWIDC）近日就沙特阿拉伯JAZAN铝电项目签署了合作框架协议。该协议确定了各方在此项目中的分工和职责。
据了解，沙特JAZAN铝电项目是一个大型氧化铝和电解铝生产综合交钥匙工程，该项目拟建设1800MW燃油电站、年出产160万吨氧化铝厂和年产66万吨电解铝厂，预计项目总体规模将超过50亿美元，建成后将成为世界上最大的铝电工程。根据目前的实施计划，中国机械工业集团将参与项目的设计和技术提供、建设以及运营等各个领域。
该项目的发展商WWIDC公司是由一些沙特大型财团为此项目专门组建的公司，拥有一批具有较强专业背景和项目运作能力的项目人员。为支持JAZAN铝电项目，沙特政府已正式颁布法令，为该项目供电的大型燃油电厂将获批准使用每桶2.63美元的重原油作为燃料，较低的燃料价格和成本在一定程度上保证了铝业项目的经济可行性。
据悉，该项目位于沙特西部红海沿岸城市JAZAN以北80公里处的JAZAN经济新区。JAZAN经济新区是得到沙特政府支持的大型城市发展规划项目，沙特阿拉伯国家投资总局（SAGIA）已正式颁布给予此经济新区的投资和发展以税收以及其他领域内的优惠措施。该经济新区的用地已获政府批准，并计划重点发展石化、冶金和农业等产业。
中国铝业A股下周一在上证所上市
路透上海4月26日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK: 行情)下周一(30日)将登陆A股市场.公司周四公布上市公告书称,其A股下周一将在上海证交所上市,代码为601600.
上市公告书称,该公司近期发行了近12.37亿股A股,发行价格为6.6元人民币/股,发行的股票将全部用于换股吸收合并S山东铝(600205.SS: 行情)及S兰铝(600296.SS: 行情).山东铝业换股比例为1:3.15,兰州铝业流通股换股比例为1:1.80.
发行後中国铝业的总股本为128.87亿股,本次上市保荐机构为中信证券股份有限公司(600030.SS: 行情)和银河证券股份有限公司.S山东铝和S兰铝将于下周一退市.
中国铝业H股周三收报8.96港元;过去一个月上涨10.5%.
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|
13089.89 |
135.95 |
2545.89 |
23.35 |
6461.9 |
32.4 |
7343.08 |
72.76 |
5947.33 |
61.30 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|
0.8334 |
-0.0001 |
2.0012 |
0.0001 |
1.3637 |
0.0001 |
118.67 |
-0.05 |
7.7203 |
-0.0090 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金近月 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|
314.69 |
3.85 |
81.43 |
-0.02 |
689.10 |
1.70 |
65.79 |
-0.05 |
6029 |
107 |
美股盘后─季报与数据添利多 道琼大涨136点 飞越13000
道琼工业平均指数周三大涨136点，收盘首度突破13000点大关。Amazon.com季报亮丽，Alcoa可能出售资产，及经济数据强劲，大大鼓舞了投资人。
道琼工业平均指数收高135.95点或1.05%至13089.89，盘中上涨至13107.45高点。Nasdaq指数收高23.35点或0.92%至2547.89。 S&P 500指数收高15.01点或1.01%至1495.42。费城半导体指数收高3.82点或0.77%至502.84。
投资人除了反应今日的消息外，还反应几周来大盘的上涨趋势。企业季报优于预期，经济展望的压力亦有所缓解，支撑了近来股市大盘的涨势。华尔街表现出了韧性，意义不凡。过去几年，经历了911恐怖攻击与伊拉克战争，使得经济充满挑战，近来次级房贷市场陷入困境，亦一度让投资人对其冲击担忧不已。S&P 500所包含企业中，已有44%公布了季报，目前企业获利较去年同期约成长6.2%。
除了企业获利外，美国今日公布3月耐久财订单上升3.4%，意外强劲，且高于预期，亦添加了股市动力。 美国另公布3月新屋销售上升，但低于预期。 今日下午，Fed公布褐皮书报告，显示大多地区经济温和扩张。
道琼指数今日创新历史高点，但S&P 500指数则仍低于2000年3月所创历史高点1527.46，Nasdaq指数则距离2000年3月所创历史高点5048.62甚远。 虽然道琼仅包含30檔股票，但突破了13000点大关，仍显示出了四年半多头市场的强势。
分析师说，股市动力持续，推动股市逾四年涨势的因素仍未改变，包括经济扩张，通货膨胀可望偏低，及仍具信心的消费者。展望未来，为了支撑股市的上涨趋势，回档当有其必要。但这类回档可能只是短暂。
今日涨势广泛，道琼30檔股票中，有27档上涨。Alcoa (AA-US)上涨1.80至35.75美元。该铝制造厂说，考虑出售包装与消费部门，该二部门营收约占2006年营收10%。该公司亦说正考虑出售其它几个较小的部门。
企业消息方面，Amazon.com (AMZN-US)上涨12.12至56.87美元。该公司周二晚公布第一季营收与获利均上升，且高于预期。该在线零售商亦说第二季与全年营收亦将高过目前预估。其股价大涨21%。道琼成份股Boeing (BA-US；波音)上涨0.94至94.61美元。该公司今早公布第一季营收与获利均上升，且高于预期。但该飞机大厂维持2007年财务预测不变。其股价走低。
下跌股票方面，Sun Microsystems (SUNW-US；升阳)下跌0.65至5.29美元，跌幅逾10%。该公司公布第一季营收上升，但低于预期，同时亦发布本季销售预估，低于预期。
ABN Amro (ABN-US)上涨2.42至49.82美元。由Royal Bank of Scotland主导的集团出价逾1000亿美元欲并购该银行，一场并购战于焉展开。几天前，ABNAmro银行甫接受了Barclays银行的并购价格。该新的并购条件是，ABN Amro银行取消以210亿美元将位于芝加哥的LaSalle部门出售予美国银行的交易。
股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为2比1，成交量为13.5亿股。在Nasdaq交易所，上涨家数多过下跌家数，约为3比2，成交量为23.1亿股。
纽约6月原油上涨1.26美元至每桶65.84美元。
欧股盘后─并购ABN Amro银行支撑 欧股收高
欧洲股市周三收高，ABN Amro银行股价上涨，支撑了股市大盘。一集团可能出价约1000亿美元并购该荷兰银行，属利多。
泛欧道琼Stoxx 600指数收高0.6%至387.80。银行股表现最盘强劲。ABN Amro股价上涨3.5%至36.21欧元。以Royal Bank of Scotland为首的集团为并购ABN Amro银行，出价较Barclays的出价高出约13%。分析师说，并购案不只一桩，最佳应对方式应是买进大型股。 德国DAX指数收高72.76点或1.0%至7343.08，法国CAC-40指数收高61.30点或1.04%至5947.33，英国FTSE-100指数收高32.40点或0.50%至6461.90。
美国公布3月耐久财订单意外强劲，支撑道琼工业平均指数首度突破13000点大闗，亦有助拉抬欧洲股市。 分析师说，股市近来非常强劲，投资人现在则较保守。德国企业信心转趋乐观。
纽约汇市─新屋销售低于预期 美元兑欧元接近历史低点
美元兑欧元少有变动，价位偏低。美国今日公布3月新屋销售低于预期，美元兑欧元一度触及历史低点。
美元今年下跌了3.4%，预期美国经济减缓的迹像将促使聮邦准备理事会(Fed)降息，使美元受到压力。交易员说，投资人卖出欧元，保护与选择权有关的仓位，支撑美元自记录低点反弹。若欧元持续上涨，这些选择权仓位可能失去价值。 今日美国股市上涨，道琼工业平均指数收盘首度突破13000点大关，美元兑欧元因而清除了跌幅，美元兑日元则上涨。 分析师说，新屋数据低于预期，市场颇感失望，美元因而下跌。
美元报1.3636兑1欧元，昨日尾盘为1.3640。盘中触及2004年12月30日所创历史低点1.3666。美元上涨0.12%至118.74日元。欧洲与美国股市上涨，促使投资人进行利差交易，借入利率较低的日元，转投资于高收益率资产，日元因而下跌。
美国3月新屋销售上升2.6%至85.8万栋，低于预估的上升5%。该数据公布后，美元下跌。Fed今日公布褐皮书经济报告，显示美国大多地区经济仅是温和成长。
利率期货合约显示，Fed在8月7日会议中，降息的机率为30%。4月16日该机率为20%。 美国公布3月耐久财订单上升幅度高于预期，美国债券三天来首度下跌。对利率变动较敏感的2年期债券殖利率上升4基点至4.64%，价格下跌2/32至99-3/4。
纽约债市—公债价格走软,受股市上扬所累
美国公债价格周三走软,因美股道琼工业指数升至纪录高位,而强劲的企业投资数据也抑制了美国经济正在趋疲的想法.
投资人重投股市怀抱,将道琼工业指数推高,攻克13,000点关口,为道指创下新的里程碑.
巴克莱资本驻纽约的美国公债交易联席主管Adam Brown表示,"股市表现也整体上令投资人对经济更为乐观,因此也使债市承压."指标10年期公债跌7/32,收益率(殖利率)报4.65%,周二尾盘报4.62%.
美国银行证券经济分析师Matthew Moore表示:"股市强势是影响债市的一个因素."今日稍早,美国公布耐久材(耐用品)订单报告,显示企业投资仍稳健,与楼市疲弱形成对比,并压低公债价格.但3月新屋销售增幅低於预期,限制了债市涨幅.昨日公布的成屋销售月度降幅为1989年来最甚.
大量新债发售也令债券价格上涨空间有限,交易商通常在公债标售前试图打压公债价格.不过,尽管周三午间发售的180亿美元两年期公债需求良好,但对交投的影响不大.
两年期公债跌2/32,收益率自周二尾盘的4.61%升至4.64%.周四将发售130亿美元五年期公债.
美国联邦储备理事会(FED)今日发布的褐皮书,显示多数地区经济温和或小幅成长,物价普遍稳定或小幅增长,但该报告对市场无甚影响.
五年期公债跌5/32,收益率自周二尾盘的4.52%升至4.55%.30年期公债跌13/32,收益率报4.84%,周二尾盘报4.81%.
NYMEX汽油—创八个月最高收位,带动原油期货上涨
纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货周三收在八个月最高收盘水准,并带动原油期货上涨逾1美元,因政府数据显示,汽油库存连续第11周减少.
由於汽油库存降幅大于预期,上周已降至2005年10初来最低水准,因炼厂产能利用率意外下滑,尽管炼厂已从季度性检修中复工.
分析师原先预期,炼厂产能利用率上升,原油库存减少,但原油库存意外增长.
NYME-6月原油期货收高1.26美元或1.95%,结算价报每桶65.84美元,盘中在64.52-65.92之间波动.周二该期货高见66.30美元.伦敦布兰特6月原油期货收高1.41美分或2.1%,报每桶68.57美元,交投区间为67.06-68.66.5月RBOB汽油期货收高7.37美分或3.34%,至每加仑2.2826美元,为去年8月7日收在2.32美元以来最高收位.盘中高见2.285美元,为去年8月8日来最高.今日最低报2.207.
汽油期货已是连续第六个交易日上涨.
5月取暖油期货收高5.55美分或3.01%,至每加仑1.9015美元,为3月12日来最高收位.盘中交易区间介于1.8460-1.9050,後者为4月16日来最高.美国能源资料协会(EIA)公布,截至4月20日该周,汽油库存减少280万桶,市场原先预期减少40万桶.原油库存增加210万桶,预测值为减少100万桶.
贵金属—期金周三收盘略跌
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收盘略跌,受选择权到期相关卖压及油价上涨的双重影响,交易商称近期料出现更多波动.
交投最为活跃的COMEX 6月期金收低0.30美元,至每盎司687.40美元,盘中交投区间为685.80-690.00.独立交易商Jonathan Jossen认为,鉴於能源市场走强,
金价周三应收升."市场变动不大,很可能与选择权有关."
Jossen称,店头交易黄金选择权定於周四到期,这可能加剧了市场的波动,因为当投资者仔细考量是否执行选择权时,不同的交易策略间相互影响.
COMEX今日场内交易温和,最终成交量预计为49,433口.现货金报684.50/5.00美元,高於周二纽约尾盘的684.10/4.60,伦敦金午後定盘价为684.00.
美国原油期货今日收涨1.26美元至每桶65.84美元.
其他贵金属方面,期银跟随黄金步伐下行.COMEX 5月期银收低1.70美分至每盎司13.765美元,盘中波动区间为13.730-13.890美元.现货银报13.78/3.83,周二尾盘报13.78/3.81.铂金(白金)类金属继周二大跌後,今日反弹.
贵金属咨询机构--黄金矿业服务公司(GFMS)认为,铂金料触及每盎司1,450美元的纪录高位,因市场人气看多且美元疲弱,尽管供应量可能富余.
6月钯金升4.05美元或1.1%,收报每盎司383.05美元.现货钯金报378.00/383.00.NYMEX 7月铂金收涨5.70美元至每盎司1,317.20美元.现货铂金报1,298.00/1,303.00.
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