金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
|
铜 |
6795 |
6935 |
6780 |
6860 |
80379 |
241084 |
260 |
|
锡 |
13500 |
13700 |
13400 |
13400 |
8521 |
15475 |
82 |
|
铅 |
1930 |
1935 |
1910 |
1920 |
15833 |
63267 |
463 |
|
锌 |
3275 |
3290 |
3240 |
3255 |
35331 |
143096 |
-931 |
|
铝 |
2785 |
2810.5 |
2777.5 |
2780 |
145946 |
532606 |
751 |
|
镍 |
44000 |
44800 |
43550 |
44800 |
8548 |
46647 |
51 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH /21MAR |
26708 |
-671 |
52229 |
-1891 |
27948 |
-1690 |
|
22MAR/18APR |
45003 |
-37 |
100170 |
-224 |
31966 |
-575 |
|
19APR/16MAY |
42786 |
233 |
87047 |
333 |
24485 |
-323 |
|
17MAY/3MTH |
10429 |
838 |
17441 |
2770 |
6698 |
1576 |
|
REST of JUN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01JUL/63MTH |
116158 |
-103 |
275719 |
-237 |
51999 |
81 |
LME库存变化
|
|
库存 |
流入 |
流出 |
库存增减 |
注销仓单 |
|
铜 |
178075 |
0 |
1800 |
-1800 |
12050 |
|
锡 |
9635 |
0 |
10 |
-10 |
590 |
|
铅 |
33250 |
275 |
150 |
125 |
225 |
|
锌 |
106275 |
0 |
300 |
-300 |
15950 |
|
铝 |
811325 |
550 |
1500 |
-950 |
22300 |
|
镍 |
5418 |
300 |
174 |
126 |
1968 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
73633 |
2086 |
116 |
62 |
600 |
1254 |
780 |
80379 |
|
铝 |
139927 |
1530 |
900 |
156 |
170 |
37 |
2576 |
145946 |
|
锌 |
32439 |
968 |
142 |
249 |
200 |
372 |
416 |
35331 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
4月/3M |
5月/3M |
6月/4M |
3M/08年5月 |
6月/08年6月 |
3M/09年6月 |
|
LME铜 |
56/b |
36/b |
20/b |
6/b |
431/b |
489/b |
1122/b |
|
LME铝 |
11/c |
1.5/c |
9/b |
3/b |
126/b |
136/b |
319/b |
|
LME锌 |
0/c |
0/c |
2/b |
1/b |
206/b |
233/b |
546/b |
LME市场报道—期铜触及16周高位,受中国需求乐观前景和美国数据支撑
近来基本金属市场的人气不时显得沉闷,受美国疲弱的楼市和经济成长数据以及经济疑虑影响。但周五美国公布的中西部制造业指数和营建支出数据强劲,提振了市场人气。
**本周市场波动加剧**
本周期铜交投震荡,因投资者赶在季末前轧平或调整部位,但对全球最大铜消费国--中国需求的乐观预期,主宰了市场人气。中国五矿副总经理黄国平周四表示,预期中国的铜需求到2010年将增加21%,至450-470万吨,这巩固了市场对中国需求的预期。
期锡亦大幅波动.周二期锡触及每吨14,595美元的纪录高位,受对全球第二大产锡国印尼的供应忧虑影响。之后锡价又大跌,因有传言称印尼已经或即将发放更多出口许可,促使投资者了结获利。
COMEX市场报道—期铜以近四个月高位作收,追随LME市场走势
纽约3月30日电---纽约商品
期货交易所(COMEX)期铜周五大涨近2%,收在四个月高位,稍早伦敦金属交易所(LME)
铜价触及16周新高.交易商表示,作空的投资人在月末及季末前轧平部位,也提振纽约期铜.
看好中国需求的市场人士也挂出投机买单.中国今年前两个月精炼铜进口量同比激增约1.8倍.高于预期的2月营建支出数据也给此间市场气氛锦上添花.
5月期铜收高5.95美分或1.93%,至每磅3.1460美元,盘中高见3.16,为自12月6日触及3.2450以来的最高水准.LME三个月期铜触及16周新高每吨6,935美元,终场收高105美元,报每吨6,860.分析师将下周COMEX-5月期铜的阻力位设在3.20美元.若突破,则下一阻力位将在3.28COMEX期铜成交量估计为3,750口,远远小于周四的8,808口
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 |
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2006-8-22 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
72057 |
-9718 |
|
2006-8-29 |
8156 |
19336 |
6725 |
44990 |
33146 |
59871 |
59207 |
9440 |
10104 |
69311 |
-11180 |
|
2006-9-5 |
9376 |
18099 |
6011 |
44553 |
34451 |
59940 |
58561 |
9307 |
10686 |
69247 |
-8723 |
|
2006-9-12 |
7881 |
12275 |
5849 |
45033 |
34870 |
58763 |
57994 |
10181 |
10950 |
68944 |
-4394 |
|
2006-9-17 |
9170 |
20212 |
5059 |
45531 |
34371 |
59760 |
59642 |
8408 |
8526 |
68168 |
-11042 |
|
2006-9-22 |
10566 |
20167 |
4658 |
44450 |
32361 |
59674 |
57186 |
8303 |
10791 |
67977 |
-9601 |
|
2006-9-27 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-3 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-10 |
10562 |
23849 |
5322 |
43796 |
28785 |
59680 |
57956 |
9335 |
11059 |
69015 |
-13287 |
|
2006-10-17 |
13068 |
21992 |
6562 |
42204 |
32753 |
61834 |
61309 |
10879 |
11406 |
72713 |
-8924 |
|
2006-10-24 |
12435 |
22183 |
8600 |
43102 |
32837 |
64137 |
63620 |
11184 |
11701 |
75321 |
-9648 |
|
2006-10-31 |
11748 |
22691 |
8890 |
42763 |
31449 |
63401 |
63030 |
11022 |
11393 |
74423 |
-10943 |
|
2006-11-7 |
11443 |
25083 |
7017 |
43446 |
29319 |
61906 |
61419 |
10465 |
10952 |
72371 |
-12640 |
|
2006-11-14 |
10013 |
27023 |
7117 |
45520 |
26348 |
62650 |
60488 |
11031 |
13193 |
73681 |
-17010 |
|
2006-11-21 |
9130 |
27232 |
6379 |
47397 |
26453 |
62906 |
60064 |
10312 |
13154 |
73218 |
-18102 |
|
2006-11-28 |
9859 |
27495 |
5233 |
45218 |
22879 |
60310 |
55607 |
9998 |
14701 |
70308 |
-17636 |
|
2006-12-5 |
9550 |
26632 |
5263 |
44655 |
23437 |
59468 |
55332 |
9325 |
13461 |
68793 |
-17082 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2006-1-3 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2006-1-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2006-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
|
2007-2-06 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
72035 |
-21898 |
|
2007-2-12 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
71320 |
-20711 |
|
2007-2-27 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
64863 |
-18852 |
|
2007-3-6 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
65495 |
-19279 |
|
2007-3-13 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
65156 |
-18265 |
|
2007-3-20 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
71303 |
-15078 |
|
2007-3-27 |
8680 |
24470 |
7021 |
46101 |
31535 |
61802 |
63026 |
12914 |
11690 |
74716 |
-15790 |
经济新闻
〔美国数据〕2月个人所得较上月成长0.6%,个人支出成长0.6%(表)
美国商务部周五公布,美国2月个人所得较上月成长0.6%,个人支出成长0.6%.2月个人消费支出(PCE)物价指数较1月成长0.4%,核心PCE物价指数上升0.3%.
详细数据如下:
除特别说明外,为经季节调整较前月变动百分比(%):
2月 1月 12月 11月
个人所得 0.6 1.0 0.5 0.3
个人支出 0.6 0.5 0.7 0.4
储蓄率(%) -1.2 -1.2 -1.4 -1.2
PCE物价指数 0.4 0.2 0.3 持平
核心PCE物价指数 0.3 0.2 0.1 持平
较上年同期变动(%):
PCE物价指数 2.3 1.9 2.2 1.9
核心PCE物价指数 2.4 2.2 2.1 2.1
路透访问的分析师原本预计,美国2月个人所得成长0.3%,个人支出增加0.3%,核心PCE增幅料为0.2%.
〔美国数据〕3月23日止当周领先指标升至140.6--ECRI
独立预测机构美国经济周期研究所(ECRI)周五公布,其衡量美国未来经济增长状况的领先指标在最近一周上升,因股价走高,且房屋活动增强,其年率化增长率增为七周以来最高.ECRI表示,3月23日止当周领先指标从前一周下修後的140.1升至140.6,而年率化增长率则从前一周下修後的3.8%升至3.9%.ECRI董事总经理Lakshman Achuthan说道:"一周领先指标连续第三周上升,远高於去年夏天时的低点,美国经济成长前景依然具有韧性."他并称,一周领先指标的涨幅与利率的涨幅相互抵消.
〔美国数据〕密西根大学3月消费者信心指数终值为88.4,略逊于预估(表)
周五公布的一项报告显示,路透/密西根大学3月消费者信心指数终值为88.4,2月终值为91.3.
路透调查中分析师原先预估3月终值为88.5.
以下为详细数据:
3月 2月 1月 12月 11月 10月
信心指数 88.4 91.3 96.9 91.7 92.1 93.6
现况指数 103.5 106.7 111.3 108.1 106.0 107.3
预期指数 78.7 81.5 87.6 81.2 83.2 84.8
一年通膨预期 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 3.1
五年通膨预期 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1
〔美国数据〕3月芝加哥采购经理人指数为61.7,2月为47.9
全美采购经理人协会-芝加哥(NAPM-芝加哥)周五公布,3月中西部企业活动以十分强劲步伐扩张,而原先预计将连续第三个月萎缩.
3月芝加哥采购经理人指数(PMI)跳涨至61.7,2月指数为47.9.分析师原本预期3月指数为49.2.
其中就业分项指数从2月的50.6降至45.0.投入物价分项指数从63.2降至59.1,而新订单分项指数亦自48.7升至72.2.
〔美国数据〕3月NAPM-纽约企业活动指数为449.4,2月为449.7
全美采购经理人协会(NAPM)纽约分会周五公布,3月纽约市的企业活动情况略有降温,暗示该地区经济成长至少会暂时止步.3月NAPM-纽约企业活动指数降至449.4,2月为449.7,该指数自2005年11月以来一直持续攀升.3月调查中的前景分项指数跌至50.0,2月为70.0.3月经季节调整的现况指数自2月的57.6降至49.3.前景与现况分项指数若高於50,意味着超过一半的受访企业认为或者预计业务形势改善.
〔美国数据〕2月营建支出上升0.3%,1月修正为下降0.5%(表)
美国商务部周五公布,美国2月营建支出上升0.3%,1月修正为下降0.5%.
以下为经季节调整後的数据:
(变动百分比): 2月 1月 07/06年2月
整体支出 0.3 -0.5 -2.4
民间支出 0.2 -1.2 -6.0
公共支出 0.4 1.6 10.4
年率(单位为10亿美元):
2月 1月 06年2月
整体支出 1170.8 1167.7 1199.9
民间支出 884.4 882.5 940.3
公共支出 286.4 285.2 259.5
前次公布的变动(%):
1月 12月
整体支出 -0.8 0.6
民间支出 -1.2 0.1
公共支出 0.6 2.4
注: 路透调查的分析师原先预估2月营建支出下降0.6%.
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|
12354.27 |
5.52 |
2421.64 |
3.76 |
6305.6 |
-18.6 |
6917.03 |
19.95 |
5634.16 |
2.63 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|
0.8087 |
-0.0003 |
1.9673 |
-0.0002 |
1.3353 |
-0.0004 |
117.78 |
-0.05 |
7.7342 |
0.0039 |
|
CRB |
美元指数 |
黄金现货 |
原油近月 |
波罗的海干货 |
|
316.88 |
-0.85 |
82.93 |
0.01 |
663.10 |
1.85 |
65.73 |
-0.42 |
5355 |
-1 |
美股盘后─数据与贸易制裁中国多空拉锯 道琼收高5点
美国今日公布经济数据属利多，股市早场上涨，随后因担忧贸易制裁中国消息，股市回档下跌，大幅震荡后，反弹至平盘水平回稳，终场窄幅错综，道琼小幅收高5点，S&P 500指数则小跌1点
道琼工业平均指数收高5.60点或0.05%至12354.35。Nasdaq指数收高3.76点或0.16%至2421.64。 S&P 500指数收低1.67点或0.12%至1420.86。费城半导体指数收高0.87点或0.19%至465.58。
美国今早公布个人收入与支出，制造业与营建支出数据均强劲，支撑了股市早场上涨。 但随后消息指出，美国商务部一反数十年之久的政策，将开始对由中国大陆进口的商品课征关税，道琼因而大跌逾100点。投资人担忧此举可能引发二个之间的贸易战争。但分析师说，周五走势震荡并不足为奇。近来这类型态经常出现，上涨一周后，周五回档。
周四，美国股市震荡走高。第四季国内生产毛额( GDP)强劲属利多，但油价上涨则带来压力。周五，美国公布2月个人收入与支出上升幅度均高过预期。芝加哥3月采购经理指数亦大幅上升。2月营建支出上升0.3%，预估为下降0.6%。这些数据显示经济表现良好，使投资人大感安心。
个股消息方面，Dell (DELL-US；戴尔)下跌0.19至 23.20美元。该公司于周四晚说，内部调查发现财务控管方面，出现了错误，可能导致过去几季的财报必须重行申报。其股价下跌。
股市涨跌比转佳。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为8比7，成交量为10.6亿股。在Nasdaq 交易所，上涨家数略多过下跌家数，成交量为15.5亿股。
纽约5月原油下跌16美分至每桶65.87美元。近来因担忧与伊朗的冲突，油价大幅上涨。伊朗为世界第四大石油出口国。
欧股盘后─并购传言支撑银行股 电信股下跌 收盘错综
欧洲股市周五收盘错综，并购传言支撑银行股上涨，美国经济数据优于预期，亦有助支撑欧洲股市，抵销了Vodafone带动的电信股的跌势。
泛欧道琼Stoxx 600指数小幅收低至374.22。该指数第一季上涨了2.4%。
德国DAX指数收高19.95点或0.29%至6917.03，法国 CAC-40指数收高2.63点或0.05%至5634.16，英国 FTSE-100指数收低16.20点或0.26%至6308.00。
美国公布通货膨胀与支出数据符合预期，芝加哥采购经理指数则优于预期，美国股市开盘上扬，亦提供了欧股支撑。
纽约汇市─美国将对中国商品课税 美元下跌
美元兑欧元下跌，并触及逾一周低点，美元兑日元亦走低。美国决议对自中国大陆进口的商品课征新的关税，为美元带来压力。
预期新的关税将使得自中国--全球最大外汇储备国家--进口商品减少，美元因而下跌。担忧中东的紧张将促使投资人规避风险，美元因而扩大跌幅。 分析师说，这是保护主义。投资人担忧中国大陆可能报复，不再持续购买美国债券。
美元下跌0.2%至1.3358兑1欧元，稍早下跌至1.3401，为自3月22日以来低点。美元下跌0.2% 至117.84日元。
美国商务部长Carlos Gutierrez在华盛顿记者会中，宣布对中国商品课征新的关税。布什政府面临来自钢铁业，纺织业与其他制造业及国会议员的压力日增，要求其扩大课税，政府内部已针对课税一事，激辩了数月之久。
报导指出，因可能与伊朗发生冲突，美国要求在巴林的投资人离开该地区，美元亦因而疲弱。但巴林的美国海军发言人已否认此一报导。
聮邦准备理事会(Fed)主席柏南克于2月16日在国会进行的听证会上说，未来美国资产的需求可能降低，为美元与美国债券市场带来压力。
预期投资人可能恢复借入低利率日元，转投资高收益货币或资产，日元兑美元因而削减部份涨幅。
美国债券收盘少有变动。盘中因经济报告强劲，及担忧中东冲突可能扩大，债券走势震荡。 10年期债券殖利率报4.64%。
纽约债市—公债收盘几无变动,但利好利空交错令盘中走势跌宕起伏
美国公债周五尾盘时大体持稳,虽然价格变动不大,但盘中走势有如坐过山车,一度因经济数据下滑至低位,而後又获避险买盘推升.
最新公布的美国经济数据不利债市,从消费者支出、通膨到制造业和营建业数据都呈现出人意料的强势.Thomson IFR首席北美分析师Jeoff Hall表示:"我们先前还对经济略感悲观,现在情况突然变化,找不到降息的依据了.就好像一觉醒来,已在不同世界."不过,地缘政治紧张气氛则对债市构成利好.有传闻称美国公民和企业被要求离开巴林,公债应声急速回升.但几分钟後,白宫官员指对此警告未有听闻後,公债又回吐涨幅.尘埃落定,10年期公债仅小跌1/32,收益率(殖利率)报4.65%.
此间市场在美国公布了一众强劲经济数据後表现出的韧性,表明久疏关注的地缘政治忧虑重又成为投资人焦点所在.这也说明10年期公债在收益率一个月高位4.65%有稳健支撑,部分因分析师依然推测美国经济前景可能偏于疲弱.
不过周五的数据动摇了前述看法,尽管部分数据可能不太重要,不足以引发市场人气的全面转变.对债市最为不利的是,核心个人消费支出(PCE)物价指数按年跳升2.4%,愈发远离FED希望的区间.个人支出和个人所得数据之强劲也令人意外,显示美国人并未像许多人担心的那样受楼市下滑所困扰.制造业数据也令债市吃惊,3月芝加哥采购经理人指数(PMI)单月升幅为其历来最大.
分析师另外也在关注美国政府宣布将对从中国进口的涂布纸征收新的关税,许多人士将之解读为加强贸易保护主义政策的第一步.摩根士丹利首席经济学家Stephen Roach表示:"针对中国的贸易保护主义立法将适得其反,效果同向美国消费者加税一样,并且还会减少中国对美国公债的需求."该事件的长期效应还未在债市中显露,两年期公债持平,收益率报4.58%,30年期公债跌1/32,报4.85%.
NYMEX原油—微幅收低,但伊朗局势令跌幅受限
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五小幅收低,4月汽油期约在到期前遭遇抛盘,影响油市走势,但伊朗扣押英国海军引发的紧张局势仍令跌幅有限.分析师表示,今日为月末及季末,所以交易商轧平部位,锁定获利.
5月原油期货结算价跌0.16美元,或0.24%,报每桶65.87美元,今日波动区间介于65.51-66.78.伦敦洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期货结算价则涨0.22美元,至每桶68.10美元,盘中在67.88-69.14美元之间交投.NYMEX-4月RBOB汽油期约挫2.4美分或1.12%,至每加仑2.1115美元,波动区间介于2.0990-2.1488,後一水准为去年8月10日以来最高.4月取暖油期货收高0.22美分或0.12%,报每加仑1.8794美元,波动区间介于1.8685-1.9055,後者为去年9月7日来最高.
欧盟外交政策执委索拉纳周五表示,将试图说服伊朗释放被扣押的英国海军.欧盟表示对英国的支持,称英国士兵应被立即无条件释放.
另外,美国农业部周五公布的农作物种植展望报告也令汽油期货承压.受乙醇燃料需求的带动,美国农户今年预计将种植9,045.4万英亩可生产乙醇的玉米,种植面积料为63年最多.
贵金属—期金收高,受美元疲势和地缘政治疑虑激励
纽约3月30日电-纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收高,因美元下滑,且伊朗与英国之间唇枪舌剑,投资者赶在周末前增持多头部位。6月期金收高1.40美元至每盎司669.00,波动区间介于666.50-673.80。
Wisdom Financial资深市场策略师Emanuel Balarie称,因美国政府表示将对来自中国的涂布纸征收反补贴税,引发美元全面下滑,这推升了
金价。Balarie说道:“我认为,目前金价动能强劲.当然主要影响因素还是美元,围绕伊朗问题的局势,以及可能有基金重又买入。”
Prospector资产管理公司总裁Leonard Kaplan称,金市的利空因素包括油价回落,但其远远不敌地缘政治风险的影响。
COMEX期金成交量估计为18,000手。现货金报663.70/4.70美元,高于周四尾盘的661.20/1.70.伦敦金午后定盘价为661.75。5月期银收高11.0美分至每盎司13.450美元,波动区间介于13.325-13.475.现货银报13.38/3.41,高于周四尾盘的13.26/3.29。纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)期货收高7.20美元至每盎司1,254.80.现货铂金报1,241.00/45.00。6月钯金期约收高1.25美元至每盎司357.25.现货钯金报352.00/55.00。
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